百濟神州(納斯達克代碼:BGNE)于2018年7月27日公布計劃通過香港首次公開發行及全球股票發行65,600,000股普通股,票面價值每股0.0001美元 。發行股票計劃在香港聯合交易所有限公司主板上市。百濟神州的美國存托股票(ADS)目前在美國納斯達克證券交易所Global Select Market板塊進行交易,代碼為“BGNE”。每股ADS代表13股普通股。
本次發行初始由5,904,000股供香港公眾認購的股票和59,696,000股供國際認購的股票組成,其分別代表全部發行股票的9% 和91%。該配售比例可重分配。百濟神州還授予聯席全球協調人(joint global coordinators)30天內額外購買最多合計9,840,000股股票的權利。本次發行將會受到市場和其他條件影響,因此無法對是否可成功完成發行和何時完成進行保證,實際發行規模和具體條件也可能發生變化。(美通社,2018年7月27日美國麻省劍橋和中國北京)