摩根大通(JPMorgan Chase)的私人銀行家大軍正試圖說服富有客戶，將摩根士丹利(Morgan Stanley)稅收策略基金的數十億美元資金轉移到該行自己的平臺上。這兩家銀行都提供稅收損失收獲服務，這種服務今年在華爾街大受歡迎。摩根大通在9月份宣布擴大自己所謂的“稅務智能”平臺，該平臺提供的產品包括稅收損失收獲(即虧本出售證券，然后用于抵消應稅收益的過程)，以及定制的交易所交易基金(ETF)投資組合。（全球企業動態）
