這份報告選取了亞太地區提供CCCM產品的最值得關注的10家代表性廠商，其中包含了Adobe、Salesforce、SAP、SAS等北美大廠，Convertlab作為國內廠商入選該名單。

報告從產品實力（Current Offering）、戰略（Strategy）、市場表現（Market Presence）三個維度，共36項指標衡量各家廠商的綜合表現，經過研究分析，評估打分及客戶訪談等多個環節對入圍的廠商進行綜合評估。

Forrester Wave報告作為全球最有影響力的產品和廠商評估報告之一，有著非常嚴格的評估標準。產品實力是Wave報告三大評選維度之一，在產品服務和支持，產品愿景、產品規劃路線圖、產品實際表現、合作伙伴生態系統以及商業模式等多個子維度，對服務商表現進行全面的評估。Convertlab獲得了整體2.8的評分，并在產品實際表現的單一項目上，Convertlab獲評5分，體現出異常突出的能力。

Convertlab是定位一體化營銷云的SaaS廠商，為企業提供數字化時代下，覆蓋公域和私域的一體化營銷云解決方案。企業通過營銷云，可以提供更好的用戶體驗，收獲業績增長，并展開數字化的商業模式轉型。

Convertlab此次入選Forrester Wave并非意外，六年的持續研發，和國內300多家頭部客戶的落地實踐，Convertlab的產品和服務受到行業普遍贊譽，并獲得專業領域多項榮譽。

2020年，Convertlab“營銷自動化與內容互動”已經連續三年被收錄在全球營銷技術生態圖，是中國唯一連續三年被收錄的企業。近日，在艾瑞咨詢發布的《2021年中國MarTech生態圖譜》中，Convertlab營銷云產品以營銷互動、營銷自動化MAP、一體化的CDP，入選圖譜多個板塊。

Convertlab認為，從營銷端著手進行數字化，是企業數字化轉型的最佳路徑，因為所有的企業都有一個共同的訴求：期望獲得更多的營收，需要更快的增長。通過營銷云，營銷人員可以無縫銜接企業營銷的相關職能，洞察消費者，大規模執行客戶溝通的策略，并從各個角度全面衡量策略的效果和效率，甚至應用智能化，持續優化溝通的策略。

通過6年的實踐，Convertlab也探索并驗證了營銷云在各個行業、各個領域內的普遍效果，無論提供高價低頻還是低價高頻的產品和服務，無論直接觸達還是通過經銷商觸達最終消費者，無論側重在營銷獲客還是存量客戶持續經營。

數字化是傳統企業近5年最大的發展紅利。面對已經完成數字化的外部世界，企業的數字化還只是剛剛開始。在營銷云這個全新的領域，Convertlab希望和企業客戶一起探索已知和未知的邊界，并尋求解決其中最有挑戰的問題。2021年6月，Convertlab將以線上Demo Day的形式，發布包含Data Hub，Ad Hub，DM Hub，AI Hub在內的新一代產品Convertlab Marketing Cloud（CMC），展示在產品方面的最新進展。

Forrester是權威的獨立調研機構，幫助全球專業人士選擇適合他們需求的產品。

在上世紀90年代，外國企業開始引進CRM（Customer Relationship Management，即客戶關系管理）用來管理企業和用戶的互動記錄，比如用戶信息、咨詢內容、交易記錄；CRM其實是歷史最長的一個處理客戶關系的平臺或技術。我們上一代人每一個村里都有一個供銷社，供銷社里面的人會記錄你來買了什么東西，比如李家今天買了醬油，后天張家買了一包糖……其實這就是最早的CRM。

在現在的市場中，企業能夠相對容易地獲得多個系統和工具，每個軟件包都有特定的功能、用戶界面以及和其他營銷技術進行交互的特定方式。近日，Convertlab聯合微軟發布了《CRM 4.0重新定義 和而不同—2021客戶關系管理營銷白皮書》（以下簡稱白皮書），通過對CRM與營銷應用相結合的角度深入地調研，給出了其發展的新注解。

隨著企業對CRM使用的不斷深入，其對CRM系統也有了更多的個性化需求，由此引發了CRM系統5個階段的演變：

• V0.0：CRM在萌芽時期著重體現在客服端，從解決客戶差異化需求入手，逐步演進為客戶的分類與管理，以加強買賣雙方的認知和了解，增強客戶體驗與提高客服效率。
• V1.0：此時的CRM主要體現在運營端的營銷，旨在維系客戶與留存需求，以實現新老客戶的細分權益保障。溝通多在短信/郵件，內容多用活動去刺激和引導消費。
• V2.0：隨著老客流量增長出現瓶頸，CRM 由此延伸至潛客端和新客端，旨在做好基礎建設與維護，從而打通整個消費路徑，與此同時找準差異化競爭的優勢，進而形成一體化的體系模型。
• V3.0：電商的核心是零售，本質是互聯網；而CRM的核心是商品，本質是體驗。此時的CRM旨在挖掘數據并帶來商業智能化的體驗，從而提升品牌的反應速度和敏感度。
• V4.0：這個階段的CRM會是一個全新的整合，核心是密切圍繞客戶行為提供全路徑的需求解決方案。即將以客戶需求與體驗為重點，展開全品牌營銷。

現如今，諸多企業都成功部署CRM系統，在日積月累的應用中沉淀了大量的用戶數據資產。面對不斷擴張的市場需求，傳統CRM系統亟需改變才能成為應對數字化轉型膠著時代下企業營銷的“殺器”。

隨著CRM的持續演變，基于其“以客戶為中心”的理念本色不改，加之應用實踐的腳步不停向前，在當前消費者行為劇烈變化的又一個新常態來臨之時，CRM也需要被重新定義。全新定義的CRM 4.0時代應該是企業面向營銷和銷售管理需要的、可以充分集成數據和一體化的應用套件或技術棧，其功能必須要有足夠的深度和廣度，同時它也需要開放的應用平臺（如下圖所示）。

從實際應用的角度看，全新定義的CRM 4.0更應該滿足以下四點：

1.“大營銷”格局 | 銷售和市場的高度協同

銷售部門和市場部門的戰略協同，是近幾年企業發展所關注的焦點話題之一。目前大部分企業的市場和銷售團隊僅有簡單的協同關系甚至根本不協同，尤其是B2B企業。Forrester的一項名為“掌握收入增長的分析機制”的調查和報告表明：只有30%的營銷人員認為營銷和銷售目標是一致的。

CRM4.0應同時滿足市場和銷售部門的需求。用一套融合了市場和銷售需求的工具或技術棧統一管理兩個部門的工作，是實現銷售協同的關鍵。通過建立一體化的客戶管理系統、建立統一的可衡量的目標等內容，讓銷售人員和市場相互支持，形成一個“大營銷”或“大銷售”格局。

2.以客戶為中心 | 更全面的企業客戶關系管理

要想“以客戶為中心”，首先要足夠了解客戶。CRM 可以說就是一個客戶數據分析和管理的信息化中心，所有的客戶服務和營銷觸達都要建立在對客戶數據信息化的利用基礎之上。客戶關系管理，不僅僅是客戶數據的采集，更是溝通的管理，建立精準而又有效的溝通策略，需要對現有的CRM管理模式進行升級。

3.自動化+智能化 | 實現個性化溝通，提高客戶體驗

在當前服務多樣發展較為迅猛的環境下，客戶可以通過網絡搜索到自己認為更適合的幾乎所有產品，這導致用戶忠誠度受到挑戰，企業被動感上升，而CRM系統的存在則為客戶提供了一種有效的溝通方式。

4.效率+效益 | 雙輪賦能工具

現在的 CRM 不再是單向輸出，而是要從客戶需求出發的雙向互動，為了滿足客戶個性化需求必須要做到個性化推薦、精準觸達的“千人千面”，有了不同技術的整合運用加持，具有規模的個性化才能更容易，成本也會降低。

在公域平臺紅利吃緊，獲客成本持續上漲，且難以實現“私人化”的情感聯系時，CRM4.0可以在統一平臺內完成內外數據的全面整合，運用數據分析并洞察所有客戶行為，形成在多個場景下的全方位的 360度用戶畫像，利用智能化的數據分析手段深度認知和理解客戶，并生成可實時追蹤的數據看板，進而結合業務理解識別并評估每類客戶的潛在價值及提升手段，有針對性的進行內容營銷與活動刺激，提升客戶消費轉化。

日常生活高度數字化的今天，紅海之下的企業如何抓住大數據時代營銷機遇，實現“超級增長”，這份白皮書將帶領您的企業找到數字營銷背后的潛藏機遇。

與此同時，Convertlab聯合微軟Dynamics 365推出全新的解決方案，建立一套從CRM到MA的成熟的營銷應用體系，有效提升企業的數據治理水平，迅速提升數字化營銷效果，覆蓋從銷售到營銷，從前鏈路到后鏈路的全生命周期客戶關系管理，希望對研究與關注CRM發展的同行及企業客戶有所參考裨益。

人工智能正在變得無處不在，從圖像處理、語音、視頻領域，到傳統的制造業、通訊業、醫療、金融、自動駕駛都在大力追求人工智能，商業的需求驅動成為驅動人工智能發展的一大動力。李昕博士深耕數據分析應用領域，隨著各行各業積極擁抱AI，李昕博士的研究方向已經擴展到許多新興商業領域。

李昕博士畢業于美國卡內基梅隆大學，獲得電子和計算機工程博士學位。他曾短暫創業，在公司被收購后回到卡內基梅隆大學任教10年。2017年初正式加入杜克大學和昆山杜克大學，2018年獲得電氣與電子工程學全球最大的專業技術學會組織IEEE會士，以表彰他在該領域做出的突出貢獻。

在他的研究生涯中，李昕博士開發了多種新型的數據分析算法、工具和方法論。這些研究成果已被商業化，并用于每一個人息息相關的產品和領域，智能手機、搜索引擎、自動化駕駛汽車和虛擬現實設備等。

談到和Convertlab的合作李昕博士認為，所謂AI賦能營銷，揭示了AI是一種能力。AI并不是去發現新大陸，而是在大家發現新大陸爭相買船票的時候，AI創造了“一架飛機”，利用“一架飛機”能輕易實現艱巨的目標。AI是一種能力，這種能力貫穿于營銷的各個環節，以人力不可及、人工不可為的效果回答4W問題（對誰，何時，哪個渠道，推送什么）。

無獨有偶，在品牌客戶的營銷場景實現的經驗中，Convertlab發現品牌方的運營人員想要實現因人而異、為時而作的理想效果，只有借助智慧營銷(AI Marketing)。通過AI的助力，運營人員可以騰出時間和精力，專注于思考顧客的每一種行為特征 -- 在具體的場景中使用不同的策略，實現最大化轉化率。這些策略的試驗和優化，也會通過智慧營銷中的多臂老虎機方法（Multi-armed Bandit，簡稱MAB）得到嚴謹的結論反饋。

我們認為智慧營銷中的AI技術不存在單點突破，AI技術能力應該集中在一個平臺，是一種依賴營銷大數據、貫穿營銷全鏈路的能力。2021年Convertlab正在打造的AI Hub -- 智慧營銷能力平臺，旨在強調平臺的力量，立體發展、全面賦能，以避免AI落地過程中經常遭遇的只見樹木、不見森林的局限。在Convertlab的客戶案例中，NBA行為觸發系統（Next Best Action）、PRE商品推薦系統（Product Recommendation Engine，簡稱PRE）、MAB等智慧營銷能力已經為頭部品牌客戶帶來了巨大的積極的價值反饋。

李昕博士的加入讓Convertlab AI團隊如虎添翼，來自斯坦福大學、牛津大學、帝國理工大學等數據科學家、數據分析師、算法工程師、系統架構師將致力于讓Convertlab AI Hub穩定可靠地實現客戶洞察、策略搭建、創意優化、運營交互和效果反饋等環節，將營銷策略和運營實踐優化到人力無法達成的精益程度。

在中國，營銷的數字化、自動化和智能化幾乎同時進行、一步到位的背景下，企業必然承受著高成本和高風險，Convertlab各行業的客戶成功正在告訴我們，AI能力是一條走得通、走得值的路。智慧營銷能夠實讓品牌方和顧客的雙贏：品牌方達到了降本增效的營銷業績，而顧客也獲得了去偽存真的愉悅體驗。Convertlab AI Hub的落地，賦能營銷，讓更多企業用好智慧營銷，讓更多消費者享受智慧營銷帶來了便利。

Convertlab聯合創始人兼CEO高鵬表示，此輪融資將用于招募行業優秀人才，在持續投入技術，夯實產品布局的同時，提升Convertlab的商務與生態能力。

Convertlab今年推出了致力服務B2B企業全渠道獲客轉化的營銷云產品 -- 薈聚，標志著公司開始啟動多產品線布局。據高鵬透露，Convertlab 將在2021年推出全新產品矩陣，進一步打通營銷前后鏈路，為企業的不同需求階段提供相匹配的優質產品和解決方案。

成立于2015年的Convertlab營銷實驗室，立足中國市場，獨立開發國內首款一體化營銷云產品DM Hub，并為企業提供對標Adobe營銷云套件的一體化的營銷云解決方案。Convertlab 2018年-2020年連續三年入選全球營銷技術生態圖譜-營銷自動化板塊，作為中國營銷技術實力的杰出代表，獲得了北美市場的認可。

領投方騰訊云副總裁穆亦飛表示：私域流量的價值變現將在未來很長時間內成為企業營銷的核心課題，以微信為代表的騰訊社交平臺也已逐漸成為私域流量運營的重要陣地。我們可以預見，未來在資本與產業資源的雙重加持下，騰訊的營銷云生態合作伙伴將有機會與騰訊一起，掀起一場重大的中國本土化營銷方式變革。

據Convertlab介紹，作為覆蓋企業的客戶數據管理，營銷自動化，內容集客和交互三個核心環節的一體化營銷云，是企業的營銷中臺，也是企業跨越數字增長鴻溝的關鍵組成。企業可以在營銷云平臺上消除客戶的數據孤島，并通過分析完成從洞察到執行的閉環，大幅提升全渠道客戶體驗，有效提升營銷各項核心KPI。

領投方光速中國創始合伙人韓彥表示，“數字化轉型的大趨勢正在切實推動中國MarTech的發展，而中國的MarTech公司也在逐步走向國際化。Covertlab所倡導的一體化營銷云，憑借優質的協同運營和生態融合能力，代表著優秀的中國創新，正在領跑這一市場。伴隨疫情帶來的消費者行為進一步數字化和線上化，國內營銷云市場也將迎來新一輪發展機遇。我們看好Convertlab團隊對行業的深度認知和對消費者的洞察，相信Convertlab一定能抓住機遇，進一步優化產品，打通數據閉環，加速賦能行業，幫助中國企業的數字化轉型行穩致遠。光速也將利用全球資源平臺，支持陪伴Convertlab繼續領跑營銷云市場，走向更廣闊的舞臺。”

高鵬指出，營銷云是一個通用型產品，理論上可適用于任何行業，自公司創立起就對標Adobe營銷云套件。至今Convertlab已服務超過300家企業，涉及零售、消費品、金融、汽車、房地產等行業，獲得大量營銷云落地應用積累，并得到包括優衣庫、寶馬領悅、華潤三九、浦發銀行、福田汽車、凱德等在內的頭部客戶的認可。未來Convertlab將通過開放平臺擴展，利用AI技術進行智能化運營，同時打通碎片化的觸點，與主流第二方媒體和數據平臺在合規前提下進行生態融合，從而創造更多價值。此輪繼續追投的彬復資本創始合伙人陳宇也表示，持續看好Convertlab賦能數字經濟，助力營銷升級的核心能力，很大機會成長為營銷云賽道的“獨角獸”。

高鵬認為，國內企業對營銷技術的接受度大幅提升，隱約可見市場的春天，預計中國2021年將進入營銷云高速發展的階段。在堅持產品快速迭代，拓展業務線，持續為客戶提供優質服務的基礎上，Convertlab還將繼續在國內推動營銷技術的創新發展，舉辦中國營銷技術峰會，構建本土化的、良性循環的營銷技術生態。