西南證券股份有限公司作為唯一一家注冊地在重慶的全國綜合性證券公司，重慶市市屬重點金融企業，其人才密集型和知識密集型的行業屬性，決定了西南證券是重慶金融科技人才的重要“蓄水池”領地，對重慶金融科技中心的建設有著不可替代的作用。為深入做好金融科技創新監管試點的人才隊伍培養工作，加快推動重慶建設國際金融中心，2021年4月28日，西南證券股份有限公司舉辦“上海高金金融研究院特許全球金融科技師認證培養項目走進西南證券”活動，上海高金金融研究院CGFT認證項目管理辦公室、西南證券股份有限公司40多位專業金融科技人才共同參加了本次活動，重慶市證券期貨業協會秘書長、培訓部主任受邀參加了本次活動。

該項目是上海高金金融研究院在全國舉辦的首個走進券商的全球金融科技人才專業學習班，整合了上海交通大學上海高級金融學院、上海交通大學計算機學院和業界一流教授，課程包括《金融學基礎》、《會計學與財務分析基礎》、《Python語言基礎》、《區塊鏈技術原理及應用》、《機器學習原理及應用》、《大數據技術原理及應用》和《金融科技在各領域的應用》等7門，旨在培養既掌握金融知識體系，又具備科技創新理論功底和國際化視野的復合型金融科技人才。本項目首次落地重慶，將以西南證券金融科技人才為引領，助力重慶建設金融科技人才培養。

特許全球金融科技師CGFT認證培訓項目走進西南證券活動是西南證券股份有限公司圍繞國家金融科技戰略規劃和發展，加強金融科技人才隊伍建設、為金融科技發展提供智力支持的有力舉措。西南證券將立足重慶，以打造中國西南地區金融科技人才培養領域為目標，有力推動公司的金融科技發展以及專業化金融科技人才隊伍建設，進一步助推重慶打造國際金融中心，進一步加快金融科技重塑金融業生態，更好地擁抱數字經濟、智能經濟時代。

在金融領域，以人工智能、區塊鏈、云計算、大數據、移動互聯、物聯網等為核心的金融科技飛速發展，賦予了金融業轉型發展的新動能，變革了行業格局，也重構著金融生態！

匯聚行業精英，加速完善特許全球金融科技師CGFT應用課程體系

2020年11月1日，由上海交通大學上海高級金融學院學術指導，上海高金金融研究院主辦，特許全球金融科技師CGFT項目管理辦公室承辦，上海管會教育培訓有限公司和上海市銀行卡產業園開發有限公司協辦的“數字化助力金融業轉型升級-2020金融科技發展論壇”成功召開。超過200位國內權威的金融科技領域大咖、各大金融機構負責人，頭部金融科技企業技術專家，資深金融從業者出席論壇，聚焦數字化發展的新方向、新趨勢、新模式，碰撞出“思維火花”，暢想“金融科技”的未來之變。第一財經著名主持人陽光主持本次論壇。

在論壇開幕致辭中，上海交通大學上海高級金融學院會計學教授、中國金融研究院副院長、上海高金金融研究院聯席院長李峰教授介紹上海高金金融研究院設立的愿景及初衷。他指出，作為由上海交通大學上海高級金融學院依托院內專家團隊發起的高端智庫平臺，上海高金金融研究院在金融科技領域前沿探索、人才培養、產研結合等方面進行了深度研究與實踐。

李院長表示，研究院成立一年多來形成鮮明特色：第一是專業性，以硬核技術為聚焦點，在開展研究、人才培養工作方面更加專業化、技術化。第二是實用性，研究院將針對金融機構、金融企業所遇實際問題或行業痛點重點開展應用型研究。第三是市場化，通過人才培養、商業咨詢及應用型研究來獲取長期的價值，走可持續發展之路。第四是開放性，搭建開放式產學研合作平臺借力各方智慧開展合作。

作為主辦方，上海高金金融研究院將通過舉辦系列論壇、峰會，搭建各領域業界專家交流互動平臺，邀請科技公司、銀行、證券、保險等領域的專家學者與行業精英，分享數字化轉型升級助力金融業最前沿的真知灼見；擴充上海高金金融研究院金融科技專業委員會導師陣容，為金融科技相關課題研究以及學生培養提供專業建議及指導；成立產學研開放式平臺，希望參與機構、專家導師和學員都可以從研究院及之后的平臺上獲益，在人才職業發展匹配、項目深度合作方面等都能通過產學研平臺進行探索。

基于上述目的，研究院與上海管會教育培訓有限公司聯合推出“特許全球金融科技師CGFT”認證項目，這是一個對標美國CFA認證的金融科技方向人才培養認證體系，共分三級。目前，一級已經全面推出，二級、三級課程也在持續研發中。他希望通過“特許全球金融科技師CGFT”這一標準化、專業化的金融科技人才培養項目，為行業的變革提供人才儲備和業務驅動力。

頭部企業齊聚論道數字化助力金融業轉型升級

早在兩千年前，大哲學家亞里士多德就為城市寫下了準確的定義“人們為了生活來到城市，為了更美好的生活而留在城市。”但兩千年后的今天，似乎我們還來不及享受城市的輝煌顯赫，就遇上了人口爆炸、交通擁堵、環境污染等一系列問題。

如何才能讓城市的生活變得更美好？

答案是數字技術，包含物聯網、電子商務、數字政務、云計算、大數據、區塊鏈、AI技術等。平安集團首席科學家、2019年人工智能杰出貢獻獎獲得者、特許全球金融科技師CGFT項目顧問委員肖京博士在《以智能之鑰，啟“智理”之門》主題演講中主要介紹了如何應用人工智能、大數據、云計算等技術，破解智慧城市建設中存在的缺乏整體規劃、重復建設、盲目建設，數據治理難、技術壁壘高、城市發展散、用戶體驗弱等問題。智慧城市是平安集團大力發展的新領域，眾所周知我們要解決這些問題有很多的技術，他表示，以深圳為例，平安智慧城市聚攏財政、政務、醫療、教育、環保、交通、生活、信息八大智慧城市場景，從頂層設計到具象落地打造出不同場景下的解決方案，并以“i深圳”為載體，脈絡聯結成完整的智慧城市雛形。

在數字化時代下，構建未來金融行業的數字化智能閉環是未來新趨勢。微軟（中國）全渠道事業部CTO徐明強博士在《數字化技術賦能金融科技創新》主題演講中分享了他對金融科技創新的見解。他表示，金融行業在數字化過程中不需要重復造輪子，可以借助世界一流的云服務、AI服務、數據服務提升自己的技術強度。

畢馬威中國管理咨詢合伙人鄭昊在《數字化浪潮涌動，金融業乘風破浪》主題演講中指出，數字化轉型本質就是用數字技術來銜接整個企業的應用，企業內部抽象數據串聯的實體，打破所有的數據孤島，打破系統煙囪，打破部門墻，實現業務、技術、數據三位一體。在此過程中，我們如何應對科技轉型、自我否定、盲目跟風、忽視過程、盲目推廣、忽視基礎等現階段面臨的挑戰？畢馬威認為首先要以戰略布局做切入點，價值驅動做主線，推動整個架構轉型，并進行組織變革，這四個方面的工作必不可少，企業是否需要取決于現在的規劃和定位。他表示對于金融機構來說，重要的是回歸業務的初心，提升以客戶為中心的服務能力、加快推出新產品、提升大流量管理能力和基礎保障能力。

在《數字化轉型時代，金融科技人才培養》主題演講中，上海高金金融研究院金融科技研究中心主任、特許全球金融科技師CGFT顧問委員姜振興同與會嘉賓共同回顧了科技賦能現代金融業的發展歷程。他指出，在金融科技時代復合型人才稀缺已成為制約行業發展的瓶頸 -- 招不到人、用不起人、用不好人，造成這一現狀的原因主要是：自學難度大、知識更新快、缺乏實踐應用落地經驗。

針對當前現狀，上海高金金融研究院將依托自身學術優勢，以特許全球金融科技師CGFT作為重要的紐帶和載體，開展如下工作：

其一，通過整合企業內外部資源打造階梯化金融科技人才團隊，包括培養行業領袖人才、新生代管理人才、創新型業務管理人才、復合型專業人才、高校人才等不同類型和級別的專業人才。

其二，搭建金融科技產學研合作開放平臺，依托平臺集聚的業界專家資源，國際化學術能力，金融機構及科技公司實踐應用場景，通過技術研發，產業研究，實踐應用一體化，為金融科技的發展應用落地提供強有力的學術和技術支撐，形成良性發展的生態圈。

其三，依托平臺產學研力量和上海高金金融究院的運營團隊，開展金融課題研究、專家智庫咨詢、賦能企業及高校人才培養、促成平臺成員合作、建設區域產學研中心、應用案例研究等工作。

本次論壇上，上海高金金融研究院發起的金融科技產學研合作開放平臺正式成立，平安集團首席科學家、2019年人工智能杰出貢獻獎獲得者、特許全球金融科技師CGFT項目顧問委員肖京博士受聘擔任金融科技專家顧問委員會輪值主席。

此外，微軟全渠道事業部首席技術官徐明強、畢馬威中國管理咨詢合伙人鄭昊、浦發銀行信息科技部副總經理萬化、泰康在線副總裁兼首席信息官陳瑋、華泰證券人力資源部副總經理孫源青、金證股份高級副總裁、中國證券業協會信息技術委員會副主任委員王海航、微軟（中國）有限公司金融行業總監、金融科技創新聯盟副秘書長李國平、京東數科金融數字化應用業務總經理程雁賓、浦發硅谷銀行董事總經理、首席運營官高自強、申萬宏源首席信息官謝晨成為專家顧問，李峰院長為各位專家顧問委員頒發聘書。

金融機構數字化轉型的趨勢、路徑及組織架構革新

首場圓桌會議由李峰教授主持，浦發銀行信息科技部副總經理萬化先生，泰康在線副總裁兼首席技術官陳瑋先生，金證股份高級副總裁、中國證券業協會信息技術委員會副主任委員王海航先生，京東數科金融數字化應用業務總經理程雁賓女士以及Xpross Consulting合伙人&CTO林靜女士作為嘉賓圍繞“金融機構數字化轉型的趨勢和路徑”主題及當前行業熱點話題發表了真知灼見。

第二場圓桌會議則由姜振興主任主持，華泰證券人力資源部副總經理孫源青女士，浦發硅谷銀行董事總經理、首席運營官高自強先生，上海交通大學上海高級金融學院實踐教授胡捷教授，畢馬威組織和人力資源咨詢合伙人鄭嶸先生，以及微軟（中國）有限公司金融行業總監李國平先生作為嘉賓圍繞“數字化時代的組織變革與組織發展”主題參與討論。

金融科技已逐漸成為金融行業的核心驅動力，在螞蟻集團、京東數科、陸金所等金融科技巨頭走向資本市場的當下，對于整個金融行業而言，一個新的時代已經來臨。金融機構要實現飛速發展彎道超車除了利用各類金融科技手段，加快在生態化、傳統化、平臺化、數字化領域的深度轉型外，已別無選擇而且時不我待。

全球金融科技盛會外灘大會永久落戶上海

李峰教授出席（上圖右八）智能+鏈接+|2020財富伙伴大會

金融科技專才急需系統化學習

在外灘大會智能投研與投顧論壇上，中國金融研究院、上海高金金融研究院助理院長、CGFT項目管理辦公室主任倪海英女士發表主題演講并攜手合作伙伴共同啟動《中國智能投顧白皮書》。

倪海英女士（上圖中間）出席《中國智能投顧白皮書》啟動儀式

她提到，外灘大會作為行業盛會，如果參會者未經金融科技的系統教育，巨量的信息和知識，就無法被有效吸收和掌握，也很難被記憶和利用。因此她呼吁，優秀的金融科技從業者，需要進行系統化知識的學習。上海高金金融研究院致力于打造金融科技領域的全球頂級智庫及開放型的研究平臺，2020年上海高金金融研究院與上海高級金融學院等機構合作開設“特許全球金融科技師CGFT認證項目”，以構建具有中國特色的全球金融科技“人才技能認證”、“人才教育培養”、“人才價值生態”體系。

特許全球金融科技師CGFT由高金研究知名專家親自打造

她提到去年研究院就和上海市金融科技產業聯盟攜手推出了《上海金融科技發展白皮書(2019)》，深入了解到上海乃至中國都極其缺乏金融科技人才，因此我們很焦慮。一方面看到頂尖人才、技術、金融科技企業在不斷發展，另一方面金融科技行業人才缺口在快速擴大，而傳統的院校培訓無法滿足這個缺口，教育培訓機構也普遍缺乏對金融科技師資力量的儲備和金融科技復合型知識的研究，因此我們推出的 “特許全球金融科技師CGFT項目”，系統總結了金融科技人才培養規律和經驗，希望金融科技行業從業者能夠有機會系統學習金融和科技的知識、實踐和技能的整合課程。

上海高金金融研究院助理院長、CGFT項目管理辦公室主任倪海英女士主題演講

最后CGFT項目管理辦公室主任倪海英女士呼吁，希望現場各位金融科技分享嘉賓都有機會共同參與到金融科技生態圈的建設當中，一起攜手為金融科技人才培養創造更多的平臺進行成果轉化。

CGFT由業界商界大咖打造，順應中國金融科技發展趨勢

今年年初，上海發布《加快推進上海金融科技中心建設實施方案》提出，上海將推出金融科技企業培育、稅收優惠、人才引進等一系列措施，在5年內建成具有國際競爭力的金融科技中心。永久落戶上海的外灘，是上海加快推進國際金融科技中心和科創中心建設的重要舉措，被各界人士視為上海建設金融科技中心的新名片。

特許全球金融科技師CGFT三級認證體系

如今外灘大會開幕，意味著上海正朝著這一目標全速前進，而CGFT順應時代發展潮流，匯聚學界和業界國際頂級專家打造金融科技人才培養認證體系，為企業招聘、人才選拔、轉崗就業、數字化轉型等方面的人才評價提供參考，也將在上海乃至全國金融科技人才培養體系建設和金融科技人才評價標準體系方面起到重要作用。

CGFT致力于打造面向全國的金融科技類證書，幫助政府、金融企業、院校建立金融科技人才培養體系和金融科技人才評價標準。通過線上和線下相結合的方式，幫政府高效培養金融科技產業和監管人才，幫助院校同步在教師培養和學生人才培養方面建立體系；而在金融企業方面幫助金融機構快速實現人才的轉型升級和金融科技人才選拔；最后幫助個人實現就業、轉崗和晉升。

特許全球金融科技師人才培養課程體系

特許全球金融科技師CGFT參與本次外灘大會，這意味著CGFT成為全球亮相外灘大會的金融科技師證書，在金融科技人才培養體系和品牌國際化建設方面邁出重要一步，意義重大，也將彌補中國在金融類證書的空白市場，成為中國特色的、國際化的金融科技師證書，能夠通過互聯網教育模式賦能全國各個金融科技細分領域的人才培養計劃實施。

特許全球金融科技師CGFT由上海高金金融研究院權威認證

上海高金金融研究院（SAIFR）依托于上海交通大學上海高級金融學院（SAIF）的專家團隊，全面服務于國家金融改革與發展的戰略安排，服務于上海國際金融中心和國際金融科技中心建設的戰略目標，致力探索國際金融發展的新趨勢、求解國內金融發展的新問題，緊扣金融行業新需求，實現產、學、研的緊密結合，努力打造國際化、專業化、市場化的研究平臺和高端經濟金融智庫，提升中國在國際金融體系中的地位。2020年，由上海高級金融學院與上海高金金融研究院等機構合作開設“特許全球金融科技師CGFT項目”，以構建具有中國特色的全球金融科技“人才技能認證”、“人才教育培養”、“人才價值生態”體系。