H.C. Starck Holding, one of the world’s leading suppliers of tungsten products
- MMC集團將以1.345億美元的股權收購價格收購MHT集團的H.C. Starck Holding (Germany) GmbH（簡稱"HCS"）100%的股權。
- 雙方將簽訂長期、雙贏的APT和氧化鎢承購協議。
- Masan將保留其在英國快速充電鎢和鈮電池技術公司Nyobolt的所有權。
- Masan還將保留未來商業化HCS開發的黑質回收技術的潛在變現增值優勢。
交易所得收益將用于減少MHT的未償債務余額，這與馬山集團將凈債務與EBITDA之比降至3.5倍以下的目標一致。Masan預計將報告該交易帶來的一次性利潤收益約4000萬美元，并受益于2000-3000萬美元的長期稅后凈利潤(NPAT)增長。
Nyobolt開始擴大并商業化業務規模。2023年7月，Nyobolt推出了一款充電時間為6分鐘的電動汽車概念車，并與兩家主要商業客戶簽署了Head of Terms。隨著Nyobolt開始將其創新的鎢鈮電池技術商業化，Masan有變現增值空間。
Masan Group首席執行官兼MHT董事長Danny Le表示："我們將專注于將MHT重建為成本最低的鎢生產商，以最大限度地提高現金流。與此同時，我們將繼續探索戰略替代方案，將Masan Group轉變為純粹的消費者。大道至簡。"
MMC集團對HCS的收購發揮了其在中下游鎢價值鏈中的優勢。此次收購將為MMC集團提供HCS在歐洲、北美和中國的生產中心，以及一個專利知識產權支持的全面鎢廢料回收平臺，包括90項全球專利和申請階段的53項專利。該交易標志著雙方業務合作的下一步，為建立端到端的全球鎢聯盟提供了獨特的機會。
MMC金屬加工解決方案業務總裁Kazuo Ohara表示："我們很高興繼續與MHT集團合作，相信我們可以利用MMC集團深厚的專業知識和網絡，推動MHT集團和HCS的持續成功。這項交易是我們執行2031財年戰略的一個重要里程碑，以進一步發展鎢行業，為建立循環型社會做出應有的貢獻。"
瑞銀集團新加坡分行擔任MHT的財務顧問。該交易預計將于2024年底完成，還需獲得公司和監管部門的常規批準。
關于馬山高科技材料
馬山高科技材料是全球領先的先進鎢材料供應商，廣泛服務于電子、化學、汽車、航空航天、能源和制藥等關鍵行業，在越南、德國、加拿大和中國設有生產設施，業務足跡遍布全球。作為全球最大的中游鎢產品制造商（不包括中國），該公司在德國和越南設有兩個研發中心，目前經營Nui Phao多金屬礦山和越南Thai Nguyen省的一家先進加工廠。Masan High-Tech Materials還是全球知名的螢石和鉍生產商。
https://masanhightechmaterials.com
關于H.C. STARCK HOLDING GMBH
HCS是馬山高科技材料旗下全資子公司，是世界領先的高品質鎢粉生產商，可根據客戶需求量身定制鎢粉。公司將百年的鎢加工經驗與強大的創新能力和技術專長相結合。數十年的回收利用經驗以及母公司馬山高科技材料所擁有的世界最大鎢儲量（不包含中國），確保了原材料的無沖突穩定供應。H.C. Starck Tungsten Powders擁有約540名員工，在德國、加拿大和中國設有三個生產基地，在美國、日本設有銷售辦事處。公司總部位于德國戈斯拉爾最大的生產基地。
關于三菱綜合材料株式會社
MMC Group是一家"綜合材料制造商"。MMC Group通過提供銅和水泥等基礎材料來滿足客戶的需求。MMC Group還生產和銷售用于汽車、家電等產品的機械零件、電子材料和組件，以及用于制造這些產品的工具。MMC Group還從事回收和能源業務。
MMC Group秉承"為了人類、社會和地球"(For People, Society and the Earth)的企業理念，以"循環利用資源實現可持續發展未來"為愿景，以"建設可持續發展未來（繁榮、循環型、低碳化社會）"為使命。展望未來，MMC Group將通過制造滿足客戶需求的獨特材料和提供最適合每位客戶的加工解決方案，繼續建設更加豐富多彩的社會。
聯系人
投資者/分析師
Phu Duong
電郵：ir@msn.masangroup.com
媒體 Pham Thi Hong Van
電郵：vanpth@msn.masangroup.com
本新聞稿包含有關馬山高科技材料的預期、意圖或策略的前瞻性陳述，這些預期、意圖或策略可能涉及風險和不確定性。這些前瞻性陳述，包括馬山高科材料的預期，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，其中一些因素超出了馬山高科材料的控制范圍，這可能導致高新材料的實際經營業績、財務狀況、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的內容存在重大差異。請勿依賴前瞻性陳述作為對未來業績的預測、未來事件或承諾。
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H.C. Starck Holding, one of the world’s leading suppliers of tungsten products
- MMC Group擬從MHT手中收購H.C. Starck Holding (Germany) GmbH 100%的股份。
- 雙方將簽訂長期、雙贏的APT和氧化鎢承購協議。
- 作為協議的一部分，預計Masan將保留其在Nyobolt的所有權，Nyobolt是一家位于英國的快充鋰離子電池技術公司。
- 預計Masan還將保留未來商業化HCS開發的黑質技術知識產權所帶來的潛在變現增值權利。
2020年，MHT收購了HCS 100%的股份，目標是將鎢回收技術引入越南，向更加可循環、更加可持續的商業模式轉型。同年，MHT與MMC Group建立了合作伙伴關系。然而，由于監管限制，MHT無法將鎢廢料進口到越南以實施其回收戰略，因此MHT打算將HCS的100%股份出售給MMC Group，從而把精力放在優化其國內業務。該框架協議標志著雙方業務合作又邁出了新的一步。
預期交易的收益將用于減少MHT的未償債務余額。與MMC Group簽訂的承購協議錨定了MHT的鎢產品訂單，使其能夠最大限度地提高整體訂單量。保留Nyobolt具有戰略意義，并具有巨大的潛在上升空間：2023年7月，Nyobolt成功展示了充電時間為6分鐘的電動汽車概念；此外，Nyobolt已經與兩家主要商業客戶簽署了框架協議，并已進入合同定稿的最后階段，這表明公司在商業化方面取得了重大進展。合并交易預計將增加Masan Group的綜合收益，并符合集團凈債務與EBITDA（息稅折舊及攤銷前盈余）之比≤ 3.5倍的去杠桿化目標。這也標志著集團在持續減少非核心業務權益的道路上邁出了第一步。
MMC Group對HCS的潛在收購發揮了其在鎢價值鏈中下游的優勢。此次收購將使MMC Group能夠使用HCS在歐洲、北美和中國的生產中心，以及以專利知識產權（包括90項全球專利和53項處于申請階段的專利）為后盾的全面鎢廢料回收平臺。
雙方之間具有約束力的協議有待進一步討論并經過公司的例行批準。
關于Masan High-Tech Materials
Masan High-Tech Materials是全球領先的先進鎢材料供應商，廣泛服務于電子、化學、汽車、航空航天、能源和制藥等關鍵行業，在越南、德國、加拿大和中國設有生產設施，業務足跡遍布全球。作為全球最大的中游鎢產品制造商（不包括中國），該公司在德國和越南設有兩個研發中心，目前經營Nui Phao多金屬礦山和越南泰原省的一家先進加工廠。Masan High-Tech Materials還是全球知名的螢石和鉍生產商。
https://masanhightechmaterials.com
關于H.C. STARCK HOLDING GMBH
HCS是Masan High-Tech Materials的全資子公司，是世界領先的高品質鎢粉生產商，可根據客戶需求量身定制鎢粉。公司將百年的鎢加工經驗與強大的創新能力和技術專長相結合。數十年的回收利用經驗以及母公司Masan High-Tech Materials所擁有的世界最大鎢儲量（不包含中國），確保了原材料的無沖突穩定供應。H.C. Starck Tungsten Powders擁有約540名員工，在德國、加拿大和中國設有三個生產基地，在美國、日本設有銷售辦事處。公司總部位于德國戈斯拉爾最大的生產基地。
關于MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION
MMC Group是一家"綜合材料制造商"。MMC Group通過提供銅和水泥等基礎材料來滿足客戶的需求。MMC Group還生產和銷售用于汽車、家電等產品的機械零件、電子材料和組件，以及用于制造這些產品的工具。MMC Group還從事回收和能源業務。
MMC Group秉承"為了人類、社會和地球"(For People, Society and the Earth)的企業理念，以"循環利用資源實現可持續發展未來"為愿景，以"建設可持續發展未來（繁榮、循環型、低碳化社會）"為使命。展望未來，MMC Group將通過制造滿足客戶需求的獨特材料和提供最適合每位客戶的加工解決方案，繼續建設更加豐富多彩的社會。
聯系人
投資者/分析師 Phu Duong
電郵：ir@msn.masangroup.com
媒體 Pham Thi Hong Van
電郵：vanpth@msn.masangroup.com
本新聞稿包含有關Masan High-Tech Materials預期、打算或戰略的前瞻性陳述，可能涉及一些風險和不確定性。這些前瞻性陳述包括Masan High-Tech Materials的預期，涉及一些已知和未知的風險、不確定性以及其他因素，其中有些風險、不確定性和因素不在Masan High-Tech Materials的控制范圍之內，可能導致High-Tech Materials的實際運營結果、財務狀況、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的情況存在重大出入。讀者請勿將前瞻性陳述視為預測、未來事件或對未來績效的承諾。
越南胡志明市2023年10月4日 /美通社/ -- Masan Group Corporation(HOSE: MSN，簡稱"Masan"或者"該公司")今天宣布，管理資產約1800億美元的領先私人投資公司貝恩資本(Bain Capital)已同意以每股8.5萬越南盾的價格向Masan Group投資至少2億美元（以下簡稱"該交易"）。此次交易所得將用于強化公司的財務狀況，減輕其資產負債表。這是貝恩資本在越南的首次投資，體現了它對Masan實現滿足1億越南消費者日常食品雜貨、財務和其他生活需求的巨大機會的信心。
越南是東南亞消費增長最快的市場，預計2022年至2040年每年增長7.7%，主要得益于城市化進程的加快、消費者階層不斷擴大、可支配收入增加，需求也從基本需求擴展到生活方式和金融等更多領域。作為越南消費市場的領導者，Masan已經正在從一個純粹的品牌產品公司向一個綜合的消費者零售平臺轉型，以鞏固整個消費價值鏈的增長潛力。在這方面，Masan已經確定了3個多年長期增長趨勢：
- 由其快消品(FMCG)企業Masan Consumer Holdings提供支持的高端化和以健康為導向的創新；
- 由Masan MEATLife提供的從無品牌到品牌化的過渡和對更高品質動物蛋白的需求增加；
- 由其零售平臺WinCommerce加速推動的從一般貿易(GT)向現代貿易(MT)的轉變。
- Masan平臺的核心是WIN Membership，這是連接品牌和消費者的平臺，已經擁有700萬會員，并計劃在年底前達到1000萬會員，到2025年達到3000萬會員。WIN Membership平臺使Masan能夠提供更個性化、有針對性的產品和服務，更好地滿足越南消費者的需求，將成為該公司業務的關鍵增長引擎。
Masan Group首席執行官Danny Le在談到這筆交易時表示："面對嚴峻的消費環境，Masan一直在投資我們的平臺和突破性創新，為消費者的增加做好充分準備。我們的目標是在越南的黃金消費時代推動盈利大幅增加。與貝恩資本的合作是對我們過去18個月里為贏得80%的消費者支出而進行的所有以消費者為中心的投資和轉型的強有力驗證。我們期待與貝恩合作，加速實現成為滿足消費者日常需求的一站式平臺的愿景。"
貝恩資本的一位合伙人Barnaby Lyons表示："我們非常高興與Masan合作，在越南進行一項重要投資，我們相信Masan具備在一個高增長和引人注目的消費市場取得成功所需的基本要素、業務范圍和增長戰略。Masan是越南最受信賴的品牌之一，具有廣泛的家庭覆蓋面，能夠預測消費者需求并打造創新產品線以滿足這些需求。我們認為，在Masan持續增長和一流管理團隊的支持下，有巨大的投資機會。"
貝恩資本在支持亞洲各類多元化的消費和零售企業的增長和領導方面擁有豐富的投資經驗，其中包括Schwan's Company和Carver Korea。
Masan預計該交易將在2023年底前完成，并將繼續探索股權融資的其他戰略選擇，包括稀釋非核心業務中的權益，以增強其流動性，并在穩定狀態下實現凈債務與EBITDA比率低于3.5倍的可持續水平。
Jefferies Singapore Limited擔任Masan Group財務顧問。該交易還需經過公司和監管機構的慣例批準。
交易細節如下：
- 該交易是以每股85,000越南盾的價格發行的可轉換股息優先股(CDPS)，可以按1:1的轉換比例轉換為普通股。
- 除了向公司普通股東支付正常股息（如果有的話）外，CDPS前五年沒有優先股息，從第六年開始，每年按每張未償還CDPS的票面價值計算10%的優先股息。
- 在發行十周年之際，未償還的CDPS將被強制轉換為Masan Group普通股。
- Masan還正在與其他投資者討論增加投資額，最高可達5億美元，但這取決于當前市場狀況和公司的資本需求。
經過26年的發展壯大，馬山集團已成為越南消費和零售業的龍頭企業，目前運營超過3,500個優質銷售網點，能夠滿足消費者的主要需求。該集團進一步倡導創新戰略和技術投資，打造多樣化的頂級產品，在滿足國內需求的同時，促進向美國、日本、澳大利亞、韓國和加拿大等主要市場出口。
2023年上半年，馬山集團總資產約為140.858萬億越南盾，總股本為37.524萬億越南盾。現金及現金等價物總額為13.452萬億越南盾。此外，2023年第二季度，公司的自由現金流持續改善，從2022年同期的1620億越南盾增至1.665萬億越南盾。
自2023年初開始，馬山集團獲得了國內外知名機構的認可和獎項。
連續11年入選福布斯"最佳上市公司50強"榜單
8月17日，《福布斯》雜志在胡志明市舉辦"2023年最佳上市公司50強"榜單揭曉活動，馬山集團在此次活動中受到表彰。值得注意的是，這是該集團連續11年榮登這一知名榜單。
要入選該榜單，上市公司必須滿足以下條件：2022年實現盈利，并保持最低5000億越南盾的收入和資本。此外，公司還要接受基于五大標準的定量評估：2018年至2022年期間，收入、利潤、投資回報率、資本回報率和每股收益的復合增長率。隨后，《福布斯》越語版還對企業的可持續發展進行分析評估，涵蓋行業地位、利潤來源、公司治理有效性和行業前景等因素。
在房地產市場停滯不前、國內消費低迷的情況下，馬山集團依然實現了增長并躋身"最佳上市公司50強"，這點證明了該公司以消費者為中心的核心業務部門的持久實力，及其穩健的財務基礎。這一成就也凸顯了該集團業務的韌性和可持續性。
始終將股東和投資者的利益放在首位。
自2009年在胡志明市證券交易所（HOSE）上市以來，馬山集團的MSN股票一直備受國內外股東和投資者關注。因此，正如董事會所強調的那樣，投資者關系（IR）部門一直受到高度重視，旨在確保信息交流的透明性和便捷性，同時為所有投資者提供公平的機會。
通過審查相關報告的質量并與國際知名審計公司合作成立自主審計委員會，馬山集團致力于迅速、全面地傳播信息，從而與股東和投資者建立緊密聯系。在 Vietstock主辦的2023年最佳投資者關系上市公司獎投票評選活動中，馬山集團躋身前45家主要上市公司之列，成功進入最后一輪投票。
此外，值得注意的是，作為以金融服務、投資銀行和財富管理專長而聞名的全球知名企業，摩根大通（J.P. Morgan）預測馬山集團的股票（HOSE: MSN）具有巨大增長潛力。準確地說，根據摩根大通的預測，2024年MSN股票的目標價格為每股102,000越南盾。此外，2023年至2025年期間，該公司每股收益的復合年均增長率預計為36%。
根據摩根大通的評估，馬山集團在規模龐大、前景廣闊的零售市場中占據突出地位，并針對消費者和零售核心進行戰略資本分配，彰顯了該公司的領導地位。近年來，馬山集團始終致力于培育消費市場，在越南吸引人的消費者故事方面樹立了典范。
亞洲最佳工作場所
在企業中，人力資源始終是最寶貴的資產，是企業發展和實現目標的推動力。每年，《HR Asia》雜志都會在亞洲范圍內開展一次全面調查，最終編制出備受推崇的"亞洲最佳工作場所"名單，用于表彰堅定不移地致力于提高員工滿意度、福利和晉升空間的企業。
在越南，這項評估涵蓋近650家公司，調查對象為近50,000名從基層到高層的員工，包括高管和人力資源總監。今年，馬山集團榮獲了"亞洲最佳雇主"和"多元化、公平性和包容性"類特別獎這兩項榮譽。
馬山集團通過斬獲"多元化、公平性和包容性"類特別獎，取得了令人矚目的成就。這一榮譽標志著該集團在創建公平、多元化和包容性的卓越工作場所方面邁出了重要一步。
Masan Group named among Best Companies to Work for in Asia 2023 by HR Asia
Masan Group——亞洲最佳企業雇主
亞洲最佳企業雇主獎是亞洲首屈一指的人力資源刊物HR Asia每年頒發的重要國際獎項，旨在評估和表彰在亞洲地區擁有杰出人力資源政策、有吸引力的薪酬待遇和最典范工作環境的企業。
在越南，共有近650家公司參與評估，調研涉及近5萬名員工，從基層員工到高級人員，包括高管和人力資源總監。
根據"尊重多元化、公平性和包容性"的主題，HR Asia采用了全面參與評估模型(TEAM)來衡量Masan員工的滿意度水平。評估基于三個基本要素：核心（戰略-結構）、自我（個人）和群體（集體）。
Masan has achieved remarkable success by winning the special award category "Diversity, Equity, and Inclusion"
Masan通過獲得"多元化、公平與包容"特別獎取得了顯著成功，這表彰了公司在營造多元、平等和包容的工作環境方面的承諾。這個榮譽標志著Masan在打造一個擁抱多樣性和包容性的卓越工作場所的旅程中邁出了重要的里程碑。
超過4萬人共同擁有"Masan Way"精神
Masan有4萬多名員工，他們來自不同的背景和專業經驗，他們培養了一種共同而獨特的"Masan Way"文化，以促進以下特質和屬性的發展：無自我+以消費者為中心；領導力+對成為第一的激情；解決問題為導向+尋求解決方案；承擔責任 +以結果為導向；誠信+透明度；掌握技能+永不停止學習。
Consumers shopping at WinMart
在這個包容性的環境中，每個人都可以在不受歧視或偏見的情況下獲得平等的機會來追求自己的愿望。該公司通過一系列適用于所有員工的一致人力資源政策來確保公平，并輔以各種旨在培養員工之間的創意和想法分享的計劃。該公司實施了一系列活動來支持員工的成長和潛力實現，包括設立員工培訓和發展中心 - 成長中心、導師計劃，以及由公司領導和知名外部機構主導的內部培訓計劃。
Masan Group組建了一支來自不同業務部門的技術經理和國際專家團隊，形成了豐富的人才庫和靈活的人才吸引政策。Masan Group以符合消費者利益和為越南經濟、環境和社會創造價值的共同愿景，繼續作為一家擁抱多元化、為國家做出積極貢獻的公司而蓬勃發展。
Masan Group副首席執行官Michael Hung Nguyen先生在Masan榮獲"亞洲最佳企業雇主"榮譽之際分享表示："我們對Masan在促進多樣性、公平和包容方面得到同事、朋友和家人的支持和鼓勵表示感謝。我們認識到，在繼續鼓勵我們自己和社會重視多樣性和包容性的重要性方面，還有很多工作要做，我們必須采取具體措施，創建一個更加包容的社會。"