同日,海盈康、基立福及上海萊士按照交易協議相關約定簽署戰略合作協議,在生物科學和診斷領域圍繞基立福目前已有和未來開展的所有中國業務,就生產及質量管理、代理經銷、研發和創新活動等多個方面,達成全面排他性戰略合作關系。
海爾集團堅持聚焦實體經濟,布局智慧住居、大健康和產業互聯網三大板塊。大健康產業板塊打造盈康一生生態品牌,立足于海爾的開放生態,將支持上海萊士推進“拓漿”和“脫漿”齊步走戰略,在聚焦安全、優質、高效的基礎上,堅持科創驅動,持續加大在基礎研究、臨床轉化、產業升級方面的投入,探索生物制藥前沿技術;同時,運用物聯網場景解決方案來優化產業鏈管理,推進流程管理信息化、數智化升級。另外,依托海爾集團成功的“人單合一”管理模式及成熟的全球化運營體系,上海萊士將放眼全球,整合研發、制造、臨床資源,在引領中國血制品行業發展的基礎上,努力成長為世界一流的生物制藥企業。
海爾集團董事局主席、首席執行官周云杰表示:“創業40年來,海爾始終堅持與時代同頻、與用戶同心,持續創新推動企業的高質量發展,創出了一個全球化的企業、一個世界級的品牌、一個引領時代的管理模式。此次戰略入股上海萊士,充分彰顯了海爾堅定發展大健康產業盈康一生,培育醫療科技新質生產力的決心。”
海爾集團董事局副主席、執行副總裁,盈康一生董事長譚麗霞表示:“我們很高興完成這筆交易,歡迎上海萊士加入盈康一生大家庭。上海萊士將與海爾生物、盈康生命一起,聚焦生命科學、臨床醫學和生物科技領域,共同打造具有國際競爭力的健康產業生態。我們也希望,通過與基立福的戰略合作,為‘健康中國’貢獻力量。”
基立福執行主席Thomas Glanzmann表示:“與海爾達成戰略合作是基立福在中國40多年歷史上的一個里程碑,這將進一步推動我們在這個非凡的血漿藥物和診斷解決方案市場的發展。我們期待著與海爾的合作,并運用我們各自的專長來探索未來的商業機會。”
上海萊士董事長、總經理徐俊表示:“上海萊士經過多年發展已成長為中國血制品行業領軍企業,海爾戰略入股為我們開啟了全新篇章。未來,在盈康一生的戰略指引下,上海萊士全體員工將進一步向上發展、向深拓展、向新求進,努力構建具有全球競爭力的創新型生物制藥公司。”
本次交易已獲得所有必要的政府審批,通過深圳證券交易所合規確認,并于2024年6月18日完成了相關股份的過戶登記手續。
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顧問團隊
中國國際金融股份有限公司、普華永道擔任海爾集團的聯合財務顧問;普華永道在本次交易中擔任整體項目管理顧問,漢騰實業擔任產業顧問;金杜律師事務所在本次交易中擔任海爾集團法律顧問,高偉紳律師事務所(Clifford Chance)擔任海爾集團的境外法律顧問。
關于海爾集團
海爾集團創立于1984年,是全球領先的美好生活和數字化轉型解決方案服務商,致力于“以無界生態共創無限可能”。40 年來,海爾集團堅持聚焦實體經濟,布局智慧住居、大健康和產業互聯網三大板塊:在智慧住居賽道,聚焦家庭場景需求,從智慧家電到智能家庭到智慧生活,不斷提升用戶的生活質量;在大健康賽道,從關注生活質量到關愛生命質量,打造盈康一生的物聯網醫療科技生態品牌;在產業互聯網賽道,布局工業互聯網平臺,打造城市治理解決方案、汽車場景解決方案以及分布式新型能源解決方案。海爾集團在全球設立了10大研發中心、35個工業園、143個制造中心和23萬個銷售網絡,連續6年作為全球唯一物聯網生態品牌蟬聯“凱度BrandZ最具價值全球品牌100強”。更多信息請見https://www.haier.com/。
關于盈康一生
盈康一生是海爾集團的大健康生態品牌,擁有海爾生物(688139.SH)、盈康生命(300143.SZ)和上海萊士(002252.SZ)三家上市公司。盈康一生深耕生命科學、臨床醫學和生物科技3大領域,致力于通過科技與服務的創新,用更智慧的科研儀器、更高水平的醫療技術、更可及的健康服務,實現每個人的“一生盈康”。目前,產品和服務已進入全球近160個國家和地區。更多信息請見https://www.yingkanglife.net/。
關于上海萊士
上海萊士成立于1988年,2008 年在深交所掛牌上市,是國內同行業中產品結構合理、種類齊全、血漿利用率較高的血液制品生產企業。公司集原料血漿采集、血液制品研發、生產、銷售于一體,堅持以患者為中心,多次上榜醫藥生物產業優秀商業實踐獎、福布斯“最具創新力企業”等。更多信息請見https://www.raas-corp.com/。
關于基立福
基立福是一家全球性醫療健康企業,自 1909 年成立于巴塞羅那以來,始終致力于改善世界各地人民的健康和福祉。作為血漿衍生藥物和輸血醫學領域的行業領導者,基立福在 110 多個國家開發、生產和提供創新醫療保健服務和解決方案,專注于免疫學、肝病學和重癥監護、肺病學、血液學、神經病學和傳染病學等領域。作為血漿行業的先驅,基立福目前擁有全球規模最大的血漿捐獻網絡,在北美、歐洲、非洲、中東和中國擁有超過390個捐獻中心。更多信息請見https://www.zh.grifolscn.com.cn。
路特斯科技首席執行官馮擎峰先生及路特斯科技與L Catterton團隊成員齊聚紐約,共同見證公司這一重要里程碑事件。成功登陸納斯達克將助力路特斯科技在Vision80戰略指引下,加速實現成為領先的可持續發展豪華純電智能出行提供者的目標。
馮擎峰先生表示:"這是一個讓每個路特斯科技的員工都無比激動的時刻。我想向一直以來支持我們的股東、合作伙伴、供應商、我們出色的員工、以及最重要的用戶們,表達深深的感謝。能夠帶著路特斯悠久的歷史和傳承邁向未來,以成功上市開啟路特斯發展新篇章,我們倍感自豪。"
LCAA聯席首席執行官Chinta Bhagat先生表示:"我們深信路特斯科技具備得天獨厚的優勢,可以充分駕馭豪華純電動汽車市場龐大的市場機遇,填補市場空白。我們也會通過對全球消費者的深刻洞察和與LVMH的戰略合作伙伴關系,全力配合。今天的上市為路特斯科技未來發展開啟了新篇章,我們期待著與路特斯科技才華橫溢的管理團隊通力合作。"
在納斯達克上市將為路特斯科技開發新一代汽車技術注入強大動力,為其擴大全球分銷網絡提供有力支持,推動完成公司在2025年之前將全球的門店數量從約200家提升至超過300家的目標。
作為全球首個預期在2027年實現100%純電動車輛全線產品組合的傳統豪華車品牌,路特斯科技已推出包括Eletre超跑SUV和Emeya超跑GT在內的一系列性能卓越、品類平衡的車型組合,并計劃在未來兩年內再推出兩款純電車型。
此次敲鐘儀式在紐約時代廣場的納斯達克數字大屏上播放,并進行了在線直播,路特斯科技的員工在全球各地實時參與遠程慶祝。路特斯品牌標志性純電車型——Evija、Eletre和Emeya也在納斯達克交易所外的時代廣場亮相。
關于路特斯科技
路特斯科技(Lotus Technology Inc.)業務遍及中國、英國和歐盟地區。公司專注發展豪華電動生活用車,致力于打造下一代電氣化、數字化等世界級汽車技術。更多有關路特斯科技的信息,請訪問www.group-lotus.com。
關于L Catterton Asia Acquisition Corp
L Catterton Asia Acquisition Corp(納斯達克股票代碼:LCAA),是一家特殊目的收購公司,致力于與一家或多家企業的并購、資本交易、資產收購、購買股份、重組或類似業務整合。雖然公司可能在任何行業或領域尋求最初的收購目標對象,但目前公司已將收購對象的搜索重點聚焦在亞洲的高增長消費技術領域。更多有關L Catterton Asia Acquisition Corp 的信息,請訪問www.lcaac.com。
關于L Catterton
L Catterton是全球領先的消費投資公司,管理規模超過350億美元,包含私募股權、信貸和房地產三個多資產類別。憑借深入的品類洞察、卓越的運營和廣泛的戰略關系網絡,L Catterton在全球擁有17個辦事處,200多名投資和運營專業人員以及管理團隊為其投資組合創造差異化價值。成立于1989年,L Catterton現已完成對全球超過275個最具標志性消費品牌的投資。更多有關L Catterton的信息,請訪問www.lcatterton.com。
前瞻性表述
本新聞稿件("新聞稿件")包含《1933年美國證券法》(修訂版)("《證券法》")第27A條和《1934年美國證券交易法》第21E條所指的前瞻性表述。這些前瞻性表述是基于路特斯科技和LCAA的理念和期望,以及當前掌握的信息而做出。本新聞稿件中,除了關于歷史事實的陳述,均為前瞻性表述。例如,有關未來[調整后的稅息折舊及攤銷前利潤或收益]和其他指標的預測數據均屬前瞻性表述。在某些情況下,這些前瞻性表述可通過以下詞語識別: "可能"、"應該"、"預計"、"打算"、"將"、"估計"、"預期"、"相信"、"預測"、"展望"、"預報"、"計劃"、"目標"、"未來"、"建議"、或"繼續",以及這些術語的否定用法、變化形態或類似術語,盡管并非所有前瞻性表述都包含這些詞語。這些前瞻性表述受限于風險、不確定性和若干其他因素,可能導致實際結果與前瞻性表述中所明示或暗示的結果有重大差異。
這些前瞻性表述是基于預期和假設做出的表述,雖然LCAA及其管理層和路特斯科技及其管理層(依具體情況而定)認可其合理性,但從其根本上講還存在一些不確定性。可能導致實際結果與當前預期出現實質性差異的因素包括但不限于:(1)出現任何可能導致LCAA、路特斯科技及其他各方之間的擬議業務合并最終協議終止的事件、變化或其他情況;(2)在宣布業務合并和與之相關的任何最終協議后,可能會對LCAA、合并后公司或其他各方可能提起的任何法律訴訟結果;(3)LCAA公眾股東提出要求贖回股份的是數量及由于未能獲得LCAA股東批準、未能獲得完成業務合并所需的融資或未能滿足完成業務合并的其他條件而無法完成業務合并;(4)因適用法律或法規,或作為獲得監管部門批準業務合并的條件之一,而要求的或屬適當的對業務合并擬議結構的變動;(5)業務合并完成后符合證券交易所上市標準的能力;(6)因業務合并的宣布和完成導致本公司當前計劃和運營被擾亂的風險;(7)識別業務合并預期效益的能力,該能力可能受到以下因素影響:競爭、合并后公司實現盈利增長以及精益管理、維持與客戶和供應商關系的能力,以及留住管理層和關鍵員工的能力;(8)與業務合并有關的成本;(9)與所適用法律或法規調整及路特斯科技國際業務相關的風險;(10)可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響;(11)路特斯科技對支出及盈利能力的預估;(12)路特斯科技與戰略合作伙伴吉利控股保持現有的協議或合作關系,以及未來將達成新協議或合作伙伴關系的能力;(13)路特斯科技與現有供應商和戰略合作伙伴保持關系、為路特斯科技關鍵零部件尋找新供應商、完成供應鏈建設,以及同時有效管理此類關系相關風險的能力;(14)路特斯科技依靠與車輛充電網絡的合作伙伴關系為所生產車輛提供充電解決方案,并依靠戰略合作伙伴為其車輛及其集成軟件提供服務;(15)路特斯科技建立品牌和獲得更多市場份額的能力,以及與負面新聞或聲譽損害相關的風險,包括鋰離子電池起火或冒煙;(16)在設計、制造、上市發布和融資方面的延遲,以及路特斯科技依靠有限車型創收的情況;(17)路特斯科技持續且快速地創新、研發和銷售新品的能力;(18)與路特斯科技產品未來市場接受度相關的風險;(19)成本增加、供應中斷或材料短缺的情況,特別是鋰離子電池或半導體材料;(20)路特斯科技依靠合作伙伴大批量生產汽車,而部分合作伙伴在生產電動汽車方面經驗有限,且路特斯科技產能的增加需依靠合作伙伴向路特斯科技分配足夠的產能;(21)與路特斯科技分銷模式有關的風險;(22)汽車行業競爭和高準入門檻,以及電動汽車普及的速度和深度對路特斯科技未來業務的影響;(23)監管要求、政府激勵措施以及燃料和能源價格方面的變化;(24)全球新冠疫情對LCAA、路特斯科技、路特斯科技業務合并后的預期經營、財務表現或其他財務指標的影響,或對上述任何風險的影響;(25)其他風險和不確定因素還包括路特斯科技在2024年1月12日向美國證券交易委員會("SEC")提交一份的F-4表格注冊報告書(提交編號:333-275001)以及在LCAA與首次公開募股有關的最終招股書(文件編號333-253334,該招股書于2021年3月12日提交SEC),以及LCAA或路特斯科技提交給或將要提交給SEC的其他文件中描述的其他風險和不確定因素,包括注冊報告書/投票委托征集書(定義見下文)中的"風險因素"部分和"關于前瞻性表述的警告聲明"部分。除此之外,可能還有LCAA或路特斯科技目前尚不知悉或認為不重要的其他風險,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性表述中的結果存在差異。
不得將本新聞稿件中的任何內容視為任何人的承諾性聲明——我們無法保證本新聞稿件中的前瞻性表述一定會發生,也無法保證相關結果是否出現或在特定時間出現。本新聞稿件中的前瞻性表述只代表LCAA和路特斯科技在發布當日的觀點。除法律規定之外,LCAA和路特斯科技并無額外義務更新該等前瞻性表述,但LCAA和路特斯科技可能會對相關表述在未來進行更新。請不要過度依賴前瞻性陳述。
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