根據證券購買協議條款，公司同意向特定投資者出售合計 6,999,996 股普通股，無面值（"股份"），每股發行價為 2.00 美元。公司同意同時向相同投資者發行認股權證（"認股權證"），可認購最多 6,999,996 股普通股，行權價格為每股 2.00 美元，認股權證自發行之日起有效期為 1 年。
本次發行的公司總募資額為 1400 萬美元。
美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任本次發行的獨家配售代理。
本次注冊直接發行系根據公司此前向美國證券交易委員會（"SEC"）提交并于 2026 年 2 月 24 日生效的Form F-3 貨架注冊聲明（文件編碼：333-292111）進行的。關于本次發行條款的最終招股說明書補充文件及隨附的基本招股說明書已提交SEC，并可在SEC官網（www.sec.gov）查閱。電子副本可通過聯系萬通證券獲取，發送電子郵件至 info@univest.us，或致電 +1 (212) 343-8888 。
本新聞稿不構成出售本稿件中描述的證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區出售這些證券的情況。在根據該州或該司法管轄區的證券法進行注冊或資格鑒定之前，任何前述的要約、要約邀請或證券出售均屬違法。
關于美國萬通證券
美國萬通證券自 1994 年起在 FINRA 注冊，為其全球機構和零售客戶提供各種金融服務，包括經紀和執行服務、銷售和交易、做市、投資銀行和咨詢、財富管理。它致力于為客戶提供增值服務，并專注于與客戶建立長期關系。作為華爾街的知名機構，萬通證券自2019年以來已成功為全球發行人籌集超過17億美元資金，并完成了約100筆涵蓋各類投資銀行服務的交易，涉及科技、生命科學、工業、消費品等多個行業。更多信息，請訪問：www.univest.us。
關于美物科技有限公司
美物科技有限公司為英屬維爾京群島企業，于 2018 年 12 月 4 日注冊成立。公司完成戰略轉型，業務從精選優質食品線上銷售、短信服務轉向護膚行業，目前通過旗下中國間接全資子公司廈門淳尚健康科技有限公司（"廈門淳尚"）開展功效護膚產品銷售業務。
前瞻性聲明
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括有關計劃、目標、戰略、未來事件或業績的聲明，以及基本假設和其他非歷史事實的陳述。當公司使用諸如"可能"、"將"、"打算"、"應該"、"相信"、"期望"、"預期"、"項目"、"估計"或類似表達（這些表達并非僅與歷史事項有關）時，即為前瞻性聲明。前瞻性陳述并非未來業績的保證，涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的公司預期存在重大差異。這些陳述受不確定性和風險的影響，包括但不限于與市場狀況和首次公開募股是否按預期條款完成或完全完成相關的不確定性，以及向美國證券交易委員會提交的注冊聲明"風險因素"部分中討論的其他因素。出于這些原因，投資者應注意不要過分依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。公司向美國證券交易委員會提交的文件中討論了其他因素，可在 www.sec.gov 上查閱。美國萬通證券和公司不承擔公開修改這些前瞻性陳述以反映本新聞稿日期后發生的事件或情況的義務。
詳情請垂詢：
Univest Securities, LLC
美國萬通證券
郭易Edric Guo
首席執行官
75 Rockefeller Plaza, Suite 25A
New York, NY 10019
電話: (212) 343-8888
Email: info@univest.us
根據證券購買協議條款，公司同意向多名投資者出售合計 12,000,000 股 A 類普通股，每股面值 0.0001美元（"股份"）（或替代股份的預融資認股權證），每股發行價為 0.25 美元。預融資認股權證的購買價格與股份相同，扣除每股 0.0001美元的行權價。
本次發行的公司總募資額為 300 萬美元。
美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任本次發行的獨家配售代理。
本次注冊直接發行系根據公司此前向美國證券交易委員會（"SEC"）提交并于 2026 年 1 月 13 日生效的Form F-3 貨架注冊聲明（文件編碼：333-292574）進行的。關于本次發行條款的最終招股說明書補充文件及隨附的基本招股說明書已提交SEC，并可在SEC官網（www.sec.gov）查閱。電子副本可通過聯系美國萬通證券獲取，發送電子郵件至 info@univest.us，或致電 +1 (212) 343-8888 。
本新聞稿不構成出售本稿件中描述的證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區出售這些證券的情況。在根據該州或該司法管轄區的證券法進行注冊或資格鑒定之前，任何前述的要約、要約邀請或證券出售均屬違法。
關于美國萬通證券
美國萬通證券自 1994 年起在 FINRA 注冊，為其全球機構和零售客戶提供各種金融服務，包括經紀和執行服務、銷售和交易、做市、投資銀行和咨詢、財富管理。它致力于為客戶提供增值服務，并專注于與客戶建立長期關系。作為華爾街的知名機構，萬通證券自2019年以來已成功為全球發行人籌集超過17億美元資金，并完成了約100筆涵蓋各類投資銀行服務的交易，涉及科技、生命科學、工業、消費品等多個行業。更多信息，請訪問：www.univest.us。
關于嘉德有限公司
嘉德有限公司在中國為成人教育機構提供一站式綜合教育支持服務。公司通過其子公司，圍繞"課標科技教務管理平臺"（"KB平臺"）提供以軟件驅動、服務為核心的解決方案，幫助成人教育機構提升招生與運營效率，覆蓋招生管理、學籍/學生管理、學習進度跟蹤、成績查詢及畢業管理等關鍵環節。除平臺服務外，公司還提供報名前咨詢與指導、考前培訓、報考/申請支持、輔導服務以及考試組織與考務管理等配套服務。截至目前，公司已服務中國境內超過17家成人教育機構，覆蓋約8萬名學生。
前瞻性聲明
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括有關計劃、目標、戰略、未來事件或業績的聲明，以及基本假設和其他非歷史事實的陳述。當公司使用諸如"可能"、"將"、"打算"、"應該"、"相信"、"期望"、"預期"、"項目"、"估計"或類似表達（這些表達并非僅與歷史事項有關）時，即為前瞻性聲明。前瞻性陳述并非未來業績的保證，涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的公司預期存在重大差異。這些陳述受不確定性和風險的影響，包括但不限于與市場狀況和首次公開募股是否按預期條款完成或完全完成相關的不確定性，以及向美國證券交易委員會提交的注冊聲明"風險因素"部分中討論的其他因素。出于這些原因，投資者應注意不要過分依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。公司向美國證券交易委員會提交的文件中討論了其他因素，可在 www.sec.gov 上查閱。美國萬通證券和公司不承擔公開修改這些前瞻性陳述以反映本新聞稿日期后發生的事件或情況的義務。
詳情請垂詢：
Univest Securities, LLC
美國萬通證券
郭易Edric Guo
首席執行官
75 Rockefeller Plaza, Suite 25A
New York, NY 10019
電話: (212) 343-8888
Email: info@univest.us