本次交易是資本市場與前沿科技領域一次高質量的結構性整合，區別于市場常規的短期財務投資，本次合作是基于長期產業發展與全球化布局的深度戰略合并。合作落地后，雙方計劃圍繞 AI 內容出海、全球創作者經濟、跨境營銷服務、數據智能分析和 AI 數字內容場景展開協同，進一步提升 Bluechip 在科技資產整合和全球化業務拓展方面的能力。雙方完整打通資本運作體系、前沿AI技術研發體系、全球化商業運營體系與跨境合規管理體系，實現全方位、一體化的產業融合。此次整合不僅補齊了Bluechip & Co. Holdings（藍籌控股）在人工智能、生成式AI技術應用領域的核心產業短板，完善了集團整體產業版圖，更推動企業資產結構、業務質量與整體市場價值實現系統性、跨越式升級，助力集團正式躋身全球化高價值成長企業梯隊。

本次戰略合作采用行業成熟、合規穩定的價值對等股權置換架構落地執行，Bluechip & Co. Holdings通過定向增發企業股份的方式，完成對CYBERSPACE 控股權益的對價交割。相較于傳統的現金收購模式，股權置換的合作形式更適配雙方長期協同發展的戰略目標，既能夠牢牢綁定雙方核心團隊、技術資源與全球業務渠道，構建穩固的長期產業共同體，也為集團后續的全球化產業擴張、跨境資產整合、海外資本化運作預留了充足的發展空間，整體交易架構穩健規范，完全契合海外資本市場的合規運營標準。隨著51%控股權益正式交割落地，CYBERSPACE 正式納入Bluechip & Co. Holdings（藍籌控股）體系，成為集團核心并表AI科技主體，其自主研發的人工智能技術體系、智能算法解決方案與全球化AI商業落地場景，全面融入集團整體戰略布局，成為集團未來核心增長動力之一。雙方約定自合并之日起，實現 24 個月內完成拆分工作，落地 CYBERSPACE 獨立上市計劃，最大化挖掘兩家企業核心價值。

Bluechip & Co. Holdings（藍籌控股）深耕全球市場多年，是立足香港、面向全球的綜合資本與產業運營平臺，長期專注美股SPAC并購重組、跨境資本運作、海外優質產業投資、AI算力基建、新能源硬資產布局等核心領域。平臺搭建了成熟完善的海外資本市場運作體系、全球化合規風控體系，積累了豐富的海外投行資源與跨境產業資源，始終聚焦優質科創企業的全球化升級、跨境資產整合與海外資本化發展路徑。企業始終堅持穩健長期的價值投資與產業布局理念，持續孵化、整合全球優質的實體資產與科技資產，構建出資本賦能產業、產業夯實資本的良性循環發展模式，在跨境資本運作與海外產業投資領域積累了深厚的行業經驗與市場積淀。

CYBERSPACE Technology Limited是極具成長實力的人工智能科創企業，企業整體估值為7000萬美金，核心聚焦生成式人工智能AIGC、自主AI大模型研發—基于大模型的AI應用開發、多模型集成與垂直場景落地、跨境智能大數據處理、全球化AI創作者生態搭建、智能數字化出海解決方案等前沿賽道。公司已搭建五大核心AI技術工具矩陣，全面構建業務閉環與AI深娛樂孵化平臺，旗下產品覆蓋全鏈路AI出海商業化場景：

• Xcreate：AIGC內容生成引擎，可批量生成爆款視頻、圖文內容，高效完成全球內容訂單交付；
• Xlink：全球達人營銷平臺，精準匹配全球優質達人資源，高效落地跨境營銷全鏈路訂單；
• Xvision：數字人+元宇宙空間技術平臺，依托虛擬主播、數字分身技術，高效承接短劇、IP內容制作訂單；
• Xdata：商業決策智能系統，通過行業洞察、競品數據分析，精準指導全球業務訂單執行策略；
• Xreality：全球數據智能底座，實現市場趨勢預判、爆款內容預警，為全業務訂單提供底層數據支撐。

企業深耕AI技術商業化落地多年，依托五大自研技術工具矩陣，搭建了自主可控的核心算法模型與智能數據處理體系，打造了成熟穩定的跨境智能運營系統，技術與服務場景覆蓋全球多個國家及地區市場。在跨境AI智能營銷、全球內容智能生產分發、海外創作者數字化運營、跨境智能風控等垂直細分領域，CYBERSPACE 積累了扎實的技術成果與落地經驗，形成了專屬的技術壁壘與商業優勢。憑借持續的技術迭代能力、完善的產品體系與高速擴張的全球化業務版圖，企業成為AI出海賽道中商業模式清晰、成長確定性極強的新銳科創力量。

隨著本次深度控股合并全面落地，依托優質AI科技資產的并入、集團產業板塊的完善、跨領域協同效應的全面釋放以及全球化業務邊界的持續擴容，Bluechip & Co. Holdings（藍籌控股）的綜合產業實力與市場價值實現全方位躍升。經過資本市場與產業維度的雙重綜合核算，本次合并完成后，Bluechip & Co. Holdings（藍籌控股）整體企業價值可突破十億美金量級，完成了企業發展歷程中至關重要的一次價值跨越。

本次價值增長具備扎實的產業支撐與清晰的成長邏輯，是資本與科技深度融合的實質性成果。產業結構層面，集團徹底跳出單一資本投資的業務框架，形成跨境資本運營、硬核AI科技研發、AI算力基建、新能源實體產業多元協同的全新產業架構，業務曲線更加多元，資產質量持續優化，企業抗風險能力與持續經營能力顯著提升。科技屬性層面，集團正式擁有自主可控的AIGC技術研發能力、全鏈路AI工具矩陣與全球化AI商業化落地能力，補齊了硬核科技核心板塊，大幅提升了企業在海外資本市場的科技估值溢價與核心競爭力。成長空間層面，CYBERSPACE 成熟的AI應用商業模式、完整工具矩陣與全球化渠道資源，將全面賦能集團原有產業體系，推動傳統跨境資本業務數字化、智能化升級，為集團開辟全新的科技增長曲線，夯實長期高速發展基礎。資本化層面，完整的科技產業布局、多元的實體資產儲備與成熟的全球化業務閉環，進一步清晰了集團海外資本化發展路徑，為后續全球產業并購、資本市場深度運作奠定了堅實基礎。

雙方核心團隊共同表示，本次戰略性控股合并，是順應全球數字經濟與人工智能產業發展趨勢的關鍵布局，未來將持續深化資本與科技的雙向協同賦能。Bluechip & Co. Holdings（藍籌控股）將充分發揮自身全球資本市場資源、跨境合規體系、海外產業運營的核心優勢，全方位支撐CYBERSPACE 的AI技術持續迭代、全球市場深度拓展、商業化規模持續放量，為AI技術出海落地提供充足的資源保障與渠道支撐。與此同時，CYBERSPACE Technology Limited將依托自身前沿的AIGC人工智能技術、五大自研AI工具矩陣、智能大數據算法、數字化智能解決方案，全面助力集團全產業生態的智能化、數字化升級，搭建更高效、更智能、更全球化的產業運營體系。

未來，雙方將持續深耕全球AIGC商業化落地、跨境AI智能產業運營、全球創作者經濟生態、AI算力基礎設施整合、海外優質科技資產并購五大核心方向，穩步夯實企業核心競爭優勢，持續拓展全球化產業布局。依托穩健的資本底盤與硬核的科技實力，企業將持續挖掘全球人工智能經濟與跨境產業發展紅利，穩步提升自身的國際行業影響力，持續打造具備長期成長價值與全球化運營能力的跨境科技資本產業平臺。

本次Bluechip & Co. Holdings（藍籌控股）與CYBERSPACE Technology Limited的深度產業合并，是本年度跨境科技與資本融合領域極具代表性的整合案例。傳統跨境資本平臺與前沿AI科創企業的深度綁定，既解決了資本平臺科技屬性不足的發展短板，也為優質AI科技企業的全球化發展、資本化升級提供了堅實支撐。在全球人工智能產業高速發展、科技力量加速的時代背景下，本次整合將持續釋放協同價值，推動企業在全球智能科技與跨境產業賽道穩步成長，開啟企業高質量全球化發展的全新階段。