本公司董事長及首席執行官汪靜波女士稱：“我們很高興今天已完成轉換為于香港聯交所雙重主要上市地位。該成功轉換使我們更進一步獲得納入深港通及滬港通計劃的資格，這將優化我們的投資者基礎并提高我們股份的流動性。諾亞致力于為股東創造價值，我們將繼續努力為客戶提供優質的金融服務。”

本公司于紐交所上市的美國存托股（“美國存托股”）及于香港聯交所上市的普通股（“普通股”）可以互相轉換（須遵守美國存托股存托協議的規定），投資者可繼續選擇以于紐交所買賣的美國存托股或者以于香港聯交所買賣的普通股其中一種形式持有其股份。美國存托股與普通股可雙向轉換（即普通股轉換為美國存托股形式或美國存托股轉換為普通股形式），惟受若干限制規限。一般情況下，美國存托股與普通股之間任一方向的轉換通常可以電子方式在兩個香港╱ 美國營業日內完成。倘閣下為投資者，請聯系閣下的經紀，以了解有關美國存托股與普通股之間轉換的程序及費用的更多資料。倘閣下為經紀，請聯系花旗銀行（位于美國的美國存托股存托人）或其于香港的托管商進行美國存托股與普通股的轉換。注銷相關美國存托股后提取普通股或存入普通股以發行相關美國存托股產生的一切費用由提出轉換要求的投資者承擔。

安全港聲明

本公告包含前瞻性陳述。該等陳述根據1995 年《美國私人證券訴訟改革法》的“安全港」條文作出。該等前瞻性陳述可通過諸如“將”、“預期”、“預計”、“未來”、“有意”、“計劃”、“相信”、“估計”、“有信心”等術語及類似陳述來識別。不屬歷史事實的陳述（包括關于本公司的信念及預期的陳述）均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險及不確定性。許多因素可能導致本公司的實際業績與任何前瞻性陳述中的業績產生重大差異，包括但不限于以下方面：其目標與戰略；其未來業務發展、財務狀況及運營業績；中國及國際財富管理及資產管理市場的預期增長；其對分銷的產品的需求和市場接受度的期望；與分銷予本公司投資者的投資產品相關的投資風險，包括交易對手違約的風險，或因市場或商業條件或交易對手不當行為而導致的價值損失；其對維持及鞏固與關鍵客戶關系的期望；與其行業有關的相關政府政策及法規；其吸引及挽留合資格雇員的能力；其緊貼市場趨勢及先進科技的能力；其對提升其產品選擇及服務種類進行研發投資的規劃；其行業于中國及國際的競爭情況；全球及中國的整體經濟及業務狀況；以及其有效保護其知識產權及不侵犯他人知識產權的能力。有關該等及其他風險的進一步資料包括在本公司向美國證券交易委員會及香港聯交所提交的文件中。本公告中提供的所有資料均為截至本公告日期，而除適用法律要求外，本公司并不負有就出現新資料、未來事件或其他情況更新任何有關資料（包括前瞻性陳述）的義務。

本公司于2022年12月23日刊發公布上述資料的新聞稿全文可于本公司的投資者關系網站https://ir.noahgroup.com/ 獲取。

本公告僅供參考，并不構成收購、購買或認購本公司任何證券的任何邀請或要約，亦不組成其一部分。股東及潛在投資者于買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命

諾亞控股私人財富資產管理有限公司
董事長
汪靜波
香港，2022年12月23日

于本公告日期，董事會包括董事長汪靜波女士、董事殷哲先生及章嘉玉女士；非執行董事沈南鵬先生及何伯權先生；以及獨立董事陳志武博士、吳亦泓女士、楊子江先生及姚勁波先生。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，并明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Noah Holdings Private Wealth and Asset Management Limited
諾亞控股私人財富資產管理有限公司
（于開曼群島以諾亞控股有限公司名義以有限責任注冊成立，并以諾亞控股私人財富資產管理有限公司于香港經營業務）

2022年4月12日，美國證券交易委員會（“SEC”）暫時將公司命名為“委員會認定的發行人”，在公司于2022年4月6日向SEC提交了截至2021年12月31日的年度20F會計報告后，該年度報告包括了美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）認定無法徹底檢查或調查的公共會計師事務所出具的審計報告。SEC估計，作為2020日歷年對注冊人審查的一部分，HFCAA可能會確定273名注冊人。

公司了解SEC是根據HFCAA做出了這樣的認定，即如果SEC確定一家公司已經提交了一家注冊會計師事務所出具的審計報告，若該報告不能在2021年起、連續三年被PCAOB檢查或調查，SEC應禁止其股票或美國存托股票（“ADS”）在美國的國家證券交易所或場外交易市場上交易。根據HFCAA的現行條款，公司的美國存托股票將于2024年初從紐約證券交易所退市，除非HFCAA被修訂以排除公司，或者PCAOB能夠在規定的時間范圍內對公司的審計師進行全面檢查。公司此前曾披露，其審計師是獨立注冊的會計師事務所，發布提交給SEC的含審計報告的年度報告，目前未接受PCAOB的檢查，因此預計了會被PCAOB認定。

自2010年11月10日起，公司的美國存托股（兩股存托股份代表該公司的一股A類普通股）已在紐約證券交易所以“NOAH”的代號上市。

公司將在適當的法律顧問和指導下，繼續監控市場發展并評估所有戰略選擇，并指出，此次更新不會對業務運營產生影響。

關于諾亞控股有限公司 

諾亞控股有限公司（紐約證券交易所代碼：NOAH）是中國領先的財富管理服務提供商，主要為高凈值投資 者提供綜合的一站式全球投資和資產配置咨詢服務。2021 年全年，諾亞分銷的投資產品總額為 972 億元人民 幣（約合 153 億美元）。截至 2021 年 12 月 31 日，諾亞通過旗下歌斐資產管理公司管理的資產規模為 1560 億 元人民幣（約合 245 億美元）。 諾亞的財富管理板塊致力于分銷以人民幣及其他貨幣計價的多樣化的投資產品。諾亞通過分布于中國大陸 84 個城市的 1,316 名理財師向客戶提供量身定制的金融解決方案，并通過其位于中國香港、中國臺灣、紐約、硅谷和新加坡的辦事處滿足客戶的國際投資需求。歌斐資產是中國領先的多元化資產管理人，其開發和管理的資產包括以人民幣及其他貨幣計價的私募股權、公開市場、房地產、及多策略投資。此外，公司還提供其他服務。 

如需了解更多信息，請訪問諾亞網站 ir.noahgroup.com。 

安全港聲明 

本公告為英文版公告的翻譯版本，公告內容以英文版本為準。本公告包含前瞻性陳述。該等陳述乃根據 1995 年美國私人證券訴訟改革法案 (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中的“安全港”規定作出。該等前瞻性陳述可通過“將要”、“預計”、“預期”、“未來”、“擬”、“計劃”、“相信”、“估計”、“有信心”及其他類似陳述等用語識別。其中包括，本公 告中的 2021 年展望及管理層的引述，以及諾亞的戰略及運營計劃（包括前瞻性陳述）。諾亞在向美國證券交 易委員會提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞發布、以及在其管理人員、董事或雇員向第三方提 供的書面材料及口頭陳述中，亦可能作出書面或口頭的前瞻性陳述。所有并非歷史事實的陳述，包括對諾亞 的看法及預期的陳述，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及內在風險及不確定性因素。多項因素可導致諾亞的 實際結果與任何前瞻性陳述中所載結果有重大差異，包括但不限于以下各項：目標及策略；未來業務發展、 財務狀況及經營業績；有關中國及國際財富管理市場增長的預期；有關所分銷產品的需求及市場接納度的預 期；向諾亞投資者分銷的金融產品相關的投資風險，包括交易對手違約的風險或因市場或業務狀況或交易對 手不當行為而導致價值損失的風險；有關維持及加強與主要客戶關系的預期；所在行業有關的政府政策及法 規；吸引及保留高質雇員的能力；獲取市場趨勢及技術發展最新資訊的能力；投資研發以提升產品選擇與服 務的計劃；于中國及國際行業的競爭；中國整體經濟及業務狀況；及有效保護自身知識產權及不侵犯他人知 識產權的能力。有關上述風險及其 他風險的詳細資料載于諾亞向美國證券交易委員會提交的檔案中，包括 20-F 表格所載年報。除適用法律另有 要求外，本公告及其附件提供的所有資料截至本公告發布日期有效，諾 亞概不就因新的資料、未來事件或其 他事項須更新任何有關資料（包括前瞻性陳述）承擔任何責任。

標普在報告中表示，預計在未來24個月里，諾亞的收入和資產管理規模（AUM）都將穩步上升，同時還將保持良好的利潤率、穩健的流動性及較低的杠桿水平。另外很重要的一點原因是，標普認為與承興案相關的訴訟風險較兩年前顯著下降，并趨于穩定。基于以上兩點，標普決定將諾亞的評級展望從負面調整為穩定。

報告指出，通過適宜的戰略機制和風控系統，諾亞有望在財富管理和資產管理的賽道上良好地駕馭增長勢態。該公司財務狀況良好，負債水平有限，因此財務風險仍然很低。雖然行業競爭變得更加白熱化，但是以服務高凈值客戶為重點的銷售和服務機制將令諾亞更好地保持其競爭優勢。

諾亞2021年一季度財報數據顯示，公司的黑卡客戶數達到992人，同比增長12.7%。標普在報告中對此表示，諾亞超高凈值客戶群的擴張，也表明了投資者對公司的信心。

此次諾亞評級展望被上調至穩定，源于諾亞自2019年三季度以來的標準化轉型收獲了卓越成效，助推收入提升。業績報告顯示，2021年一季度諾亞總募集量中標準化產品達到215.1億，占比79.4%。諾亞財富管理板塊實現凈收入9.5億元，同比增長71.3%；資產管理板塊實現凈收入2.7億元，同比增長63.2%，財富管理與資產管理兩大板塊雙輪驅動，業績實現全面健康增長。

標普BBB-以上的信用評級屬于投資級標準，諾亞為中國境內唯一獲得標普此評級級別的獨立財富管理機構。在標普的評級體系下，國內同樣列為BBB-評級的機構如下還有聯想集團、中航國際、富途控股、小米集團、東方財富、美團、民生銀行等。

近期，諾亞“非標轉標”的進展和成果也得到了摩根士坦利、摩根大通、花旗、美銀證券、中金等多家覆蓋投行的認可，紛紛給予諾亞以“買入”評級。其中，摩根大通在4月將諾亞評級從中性上調為增持，目標價上調至53.00美元。中金在6月將諾亞“中性”評級上調至“跑贏行業”，并將目標價上調至57.8美元。

更多信息請聯系press@noah.com

關于諾亞控股有限公司

諾亞控股有限公司（紐約證券交易所代碼：NOAH）是中國財富管理行業的先行者和領先者，主要為高凈值投資人士提供綜合的一站式全球投資和資產配置咨詢服務。2021年第一季度，諾亞凈收入為12.2億元人民幣，同比增長64.1%，非通用會計準則歸屬于諾亞普通股凈利潤達到歷史新高4.6億元人民幣。諾亞分銷的投資產品總額為271億元人民幣，其中包含112億元人民幣的私募證券基金，為上市以來單季最高。截至 2021年3月31日，諾亞通過旗下歌斐資產管理公司管理的資產規模為1,541億元人民幣。

諾亞的財富管理板塊致力于分銷以人民幣和其他貨幣計價的公開市場產品投資和保險產品，累計募集金額超過人民幣8000億元。諾亞通過分布于中國大陸82個城市的1,246名理財師向客戶提供定制的金融解決方案，并通過位于中國香港、中國臺灣、美國和新加坡的辦公室滿足客戶的國際投資需求。截至 2021 年3月 31 日，諾亞的財富管理業務擁有 384,021名注冊客戶。在2021年第一季度，總活躍客戶數為27,846名，為上市以來單季新高。作為中國領先的另類多資產管理人，歌斐資產管理的資產包括以人民幣和其他貨幣計價的私募股權、房地產、公開市場產品、信貸及其他多策略投資。

更多資料請瀏覽諾亞投資者關系網站ir.noahgroup.com。

媒體聯系人：
Ryan Teng
+86-18601640923

此輪融資由淡馬錫領投。

“我們很高興與iCapital建立戰略合作伙伴關系”，諾亞聯合創始人、首席執行官、董事長汪靜波女士評論說，“iCapital的平臺上匯集了頂級的海外私募股權和對沖基金產品，他們的運營模式與諾亞的線上化、數字化和智能化轉型戰略具有高度的協同性。通過我們的合作關系，我們期待為諾亞的客戶提供更多高質量的全球私募股權和對沖基金產品，同時擴充歌斐資產的國際分銷渠道，進一步加強諾亞在產品多元化方面的競爭優勢和我們的國際影響力。我們致力于通過具有協同效應的戰略投資和戰略合作關系來增加股東價值，我們很高興能與iCapital建立合作，并通過合作推動諾亞海外業務的持續發展。”

關于諾亞控股有限公司

諾亞控股有限公司（紐約證券交易所代碼︰NOAH）是中國財富管理行業的先行者和領先者，主要為高凈值投資人士提供綜合的一站式全球投資和資產配置咨詢服務。2021年第一季度，諾亞分銷的投資產品總額為271億元人民幣（約合41億美元）。截至 2021年3月31日，諾亞通過旗下歌斐資產管理公司管理的資產規模為1,541億元人民幣（約合235億美元）。

諾亞的財富管理板塊致力于分銷以人民幣和其他貨幣計價的私募股權投資、公開市場產品投資和保險產品。諾亞通過分布于中國大陸82個城市的 1,246名理財師向客戶提供定制的金融解決方案，并通過位于中國香港、中國臺灣、美國、加拿大和新加坡的辦公室滿足客戶的國際投資需求。截至 2021年3月31日，本公司的財富管理業務擁有 384,021名注冊客戶。作為中國領先的另類多資產管理人，歌斐資產管理的資產包括以人民幣和其他貨幣計價的私募股權、房地產、公開市場產品、信貸及其他多策略投資。此外，公司還提供其他服務。

更多資料請瀏覽諾亞投資者關系網站ir.noahgroup.com。

安全港聲明

本公告包含前瞻性陳述。該等陳述乃根據 1995 年美國私人證券訴訟改革法案 (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中的「安全港」規定作出。該等前瞻性陳述可通過“將要”、“預計”、“預期”、“未來”、“擬”、“計劃”、“相信”、“估計”、“有信心”及其他類似陳述等用語識別。其中包括，本公告中的 2021 年展望及管理層的引述，以及諾亞的戰略及運營計劃（包括前瞻性陳述）。諾亞在向美國證券交易委員會提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞發布、以及在其管理人員、董事或雇員向第三方提供的書面材料及口頭陳述中，亦可能作出書面或口頭的前瞻性陳述。所有并非歷史事實的陳述，包括對諾亞的看法及預期的陳述，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及內在風險及不確定性因素。多項因素可導致諾亞的實際結果與任何前瞻性陳述中所載結果有重大差異，包括但不限于以下各項︰目標及策略；未來業務發展、財務狀況及經營業績；有關中國及國際財富管理和資產管理市場增長的預期；有關所分銷產品的需求及市場接納度的預期；有關維持及加強與主要客戶關系的預期；所在行業有關的政府政策及法規；吸引及保留高質雇員的能力；獲取市場趨勢及技術發展最新資訊的能力；投資研發以提升產品選擇與服務的計劃；于中國及國際行業的競爭；中國整體經濟及業務狀況；及有效保護自身知識產權及不侵犯他人知識產權的能力。有關上述風險及其他風險的詳細資料載于諾亞向美國證券交易委員會提交的檔案中，包括 20-F 表格所載年報。除適用法律另有要求外，本公告及其附件提供的所有資料皆為截至本新聞稿發布之日的資料，，諾亞概不就因新的資料、未來事件或其他事項須更新任何有關資料（包括前瞻性陳述）承擔任何責任。