香港2021年9月16日 /美通社/ -- 全球領先的基因及診斷檢測公司Prenetics Group Limited （「Prenetics」或「公司」）與鄭志剛先生創辦、私人持有的特殊目的收購公司Artisan Acquisition Corp. (納斯達克： ARTAU或「Artisan」) 今日宣布，雙方已簽訂協議進行合并。通過與 Artisan 的合并，Prenetics可結合鄭志剛先生旗下廣泛的業務網絡，涵蓋零售、酒店、醫療保健、房地產和其他戰略業務，為緊密合作的夥伴帶來龐大契機，并能大幅擴展 Prenetics的業務平臺。
Prenetics CEO Danny Yeung (Left) and Artisan Acquisition founder Adrian Cheng (Right)
這項交易對 Prenetics的企業估值為12.5億美元，合并股權價值約為17億美元，將使Prenetics成為香港首家在任何公開市場上市的獨角獸企業。
Prenetics是香港和英國排行第一的基因及診斷檢測公司。自2014年成立以來，公司發展迅速，收入預計將由2020年的6,500萬美元增長到2021年的2.05億美元，按年增長215%。公司將繼續保持顯著的收入增長勢頭，預計2025年的全年收入逾6億美元。
在連續創業家楊圣武先生的領導下，Prenetics擁有一隊由科技、生物技術和醫療保健先鋒組成的世界頂尖領袖團隊，透過強勁的研發和產品創新能力，致力顛覆、去中心化和重塑價值1.3萬億美元的全球醫療保健市場。
最近，Prenetics在香港推出了 Circle HealthPod，這是一款有CE-IVD認證的護理點檢測(POCT)或家居快速檢測系統，適用于檢測新型冠狀病毒（COVID-19），在研發及測試后將推展至流行性感冒和性傳染病（STDs）。該核心技術由英國牛津大學研發，只需約20分鐘，用戶便能在任何地方透過HealthPod 這設備或智能手機，獲得與PCR 實驗室測試相同質量的結果。Prenetics 正尋求在 2022 年第一季度前取得美國食品藥品監督管理局（FDA）對 Circle HealthPod的緊急使用權（EUA）審批。這與美國總統拜登 在9 月 9 日的評論一致，帶出快速和在家進行新型冠狀病毒（COVID-19）檢測對控制疫情的重要性。縱使美國本月約有2.77億次檢測的供應，美國總統拜登亦提醒制造商進一步需要提高檢測能力。而Prenetics正在提高其產量，以滿足不斷增加的全球需求。Prenetics相信Circle HealthPod能夠顛覆醫療保健行業，而全球唯一在分子護理點檢測領域可與之匹敵的是最近已申請在美國上市的Cue Health。
Prenetics行政總裁兼聯合創辦人楊圣武先生表示：“此次宣布對于 Prenetics 和香港創業家而言都是一個重要的里程碑。Prenetics的目標是把醫療保健行業的去中心化，以惠及全球數以百萬計的病人。鄭志剛先生對我們的信任讓我感到謙卑和榮幸，我們期待繼續與他的業務網絡緊密合作，以把握顛覆醫療保健市場的巨大潛力。憑藉現有的強勁業務基礎、積極的產品開發，以及針對美國業務擴展的明確并購策略，我們擁有先行者的優勢，并具備優越條件發展下一階段的業務。”
Artisan創辦人鄭志剛先生表示：“我們的使命是尋找對全球具備重大影響力和高增長的公司，對于找到Prenetics，我感到非常高興。楊圣武先生成功建立了一個全方位都令人鼓舞的卓越企業。我很自豪能與Prenetics合作，支持它成為第一家上市的香港獨角獸，并支持本地創業者。我們擁有的共同理念便是為全球數以百萬計的普羅大衆提供更便捷和去中心化的醫療保健服務。我期待見證這項合作，共同為大衆創造更多共享價值。”
Prenetics在尖端科學商業化上有強勁往績
Prenetics在尖端科學商業化上有著強勁往績，以預防、診斷和個人化護理為本，將其發展為商業產品和解決方案，滿足新的市場需求。Prenetics的現有產品包括:
- CircleDNA
- 世界上最全面的消費者基因測試，采用全外顯子基因測序技術，提供超過 500 份具價值的健康報告。
- Circle HealthPod
- 一款有CE-IVD認證的護理點或家居快速檢測系統，適用于對現時新型冠狀病毒（COVID-19）的檢測。在研發及測試后將推展至流行性感冒和性傳染病（STDs），并將于2022年推出。
- 由牛津大學研發的技術，只需約20分鐘，用戶便能在任何地方透過設備或智能手機，獲得相當于 PCR 核酸測試實驗室測試質量的結果。
- Project Screen
- 針對新型冠狀病毒的一站式PCR核酸測試解決方案，為重啟了的英超聯賽的3000多名球員和工作人員進行定期檢測。
- 到目前為止，Prenetics與香港政府、香港國際機場、倫敦希斯路機場，以及維珍航空、嘉年華郵輪、SKY TV等眾多跨國公司合作，一共進行了逾500萬次新型冠狀病毒測試。
強勁的研發、穩健的產品開發和業務擴展提供了巨大的發展潛力
Prenetics內部團隊經驗豐富，由科學家領導，擁有強大的研發和產品創新能力，成員來自學術界及曾在其他知名醫療保健公司如Exact Sciences和EverlyWell擔任要職。此外，Prenetics與牛津大學擁有多年戰略研發合作關系，專注于研發分子診斷和新的傳染病檢測（如傳染病、性病）。
公司擁有強大的顛覆性產品研發，具有滿足市場規模的條件，并計劃在未來幾年至少每年推出一項關鍵產品，包括:
- 無創大腸癌基因篩查測試 - 在2022年推出ColoClear。ColoClear是唯一受藥品監督管理局（NMPA）批準的癌癥篩查檢測。隨著Exact Sciences的ColoGuard產品在美國取得巨大成功，Prenetics將尋求在香港和東南亞其他地區復制其成功。
- 居家血液檢測 - 在2022年推出Circle Snapshot。Circle Snapshot采用創新的無痛采血設備，允許用戶在家進行日常健康檢查。Circle Snapshot將發行在香港、英國、東南亞和美國。
- 基因測試 - 在2023年推出醫生專用的Circle Medical。隨著為消費者而設計的CircleDNA的成功，Circle Medical將成為醫生的專用產品，滿足醫生的專業需求，并用于心臟健康及攜帶者篩查等。Invitae在美國開創了醫學基因檢測的先河。Prenetics將尋求在香港、英國和東南亞提供同類的檢測服務。
交易概覽
Artisan與Prenetics達成了一項合并協議，這項交易對 Prenetics的企業估值約為12.5億美元，合并股權價值約為17億美元。
交易預計于 2021 年第四季度或 2022 年第一季度完成，合并后公司（「PubCo」）的證券將以股票代碼「PRE」進行交易。
作為交易的一部分，Prenetics的現有股權持有人將把他們的100%股權轉入合并后的公司，以表示他們對公司戰略發展的支持。
Prenetics將獲得高達4.59億美元的資金，當中包括Artisan信托賬戶中持有的高達3.39億美元現金，以及來自Aspex、太盟投資集團、力寶集團、龍石資本和施源資本等的1.20億美元PIPE資金和遠期購買協議。
顧問團隊
瑞銀證券有限責任公司擔任 Artisan 的唯一財務和獨家資本市場顧問。花旗環球金融亞洲有限公司擔任 Prenetics 的唯一財務顧問。
瑞銀證券有限責任公司、花旗環球金融有限公司、瑞士信貸證券(美國) 有限責任公司和中國國際金融香港證券有限公司擔任 PIPE 的配售代理。世達國際律師事務所擔任 Prenetics 的國際法律顧問，Mourant律師事務所擔任Prenetics 的開曼群島法律顧問。凱易律師事務所擔任 Artisan 的國際法律顧問，而Appleby 擔任Artisan的開曼群島法律顧問。謝爾曼·思特靈律師事務所擔任配售代理的國際顧問。 畢馬威會計師事務所擔任Prenetics的審計師。
投資者簡介會
由Prenetics和Artisan管理團隊主持的網上投資者簡介會將討論擬合并的業務發展，如欲查看，請瀏覽以下連結：https://www.prenetics.com/investors。
Prenetics和Artisan會將簡報以8-K表格的附件形式提交予美國證券交易委員會，如欲查看，請瀏覽美國證券交易委員會網站：www.sec.gov 。
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