盧森堡2016年7月22日電 /美通社/ -- ContourGlobal Power Holdings S.A.(發行方)今天宣布,該公司打算面向符合條件的購買者再額外發行本金總額為5000萬歐元、利率5.125%、2021年到期的優先擔保票據(簡稱“票據”)。此次私募發行是目前已發行在外的總計5.5億歐元本金的現有優先擔保票據(簡稱“現有票據”)的補充。除了發行日期和初始價格,這些票據與現有票據條款相同。發行方計劃將這次發售所獲的凈收益用于一般企業用途。
該票據以免除于《美國1933年證券法》(Securities Act of 1933)修訂版(簡稱“證券法”)登記要求的私募方式發行,僅針對符合條件的機構購買者(根據該證券法的144A條例),而在美國以外地區,則針對非美國的投資者(根據該證券法的S規則)。票據并未依據《證券法》或任何州證券法律進行登記,而且不能在缺少有效登記聲明,或缺乏登記要求適用豁免,或不受《證券法》或任何州證券法律注冊要求規定限制的交易的情況下發售。
本新聞稿不構成銷售該票據的要約或購買此票據的要約邀請,而在這樣的要約、要約邀請或銷售被視為非法的任何司法轄區,亦不構成要約、要約邀請或銷售。