香港2017年9月20日電 /美通社/ -- Sisram Medical Ltd (“Sisram Med”或“公司”，股份代號：1696.HK) 宣布全球發售結果。本次全球發售共計110,000,000股發售股份，包括由公司發售的88,000,000股新股份及由控股股東 Magnificent View Investments Limited（“售股股東”）發售的22,000,000股銷售股份；每股發售股份定價為8.88港元。假如超額配股權未獲行使，經扣除全球發售應付的包銷費用、傭金及估計開支后，公司自全球發售所得款項凈額估計約為688.7百萬港元；而扣除包銷費用及傭金后，售股股東自全球發售所得款項凈額估計約為188.5百萬港元。
香港公開發售接獲的有效申請約為香港公開發售初步可供認購發售股份的17.58倍。鑒于香港公開發售的超額認購，總數22,000,000發售股份已由國際發售重新分配到香港公開發售。因此香港公開發售最終發售股份數目為33,000,000股，占全球發售總數約30%（于任何超額配股權獲行使前）。
國際發售亦獲適度超額認購。經重新分配后，國際發售最終發售股份數目為77,000,000股，將分配予國際發售承配人及合資格復星國際有限公司股東，包括優先發售所發售的預留股份。
根據 Sisram Med 與上海自貿試驗區一期股權投資基金合伙企業（有限合伙）、升泰有限公司及紐頓醫學美容集團有限公司訂立的基石投資協議，三家基石投資者分別認購13,175,600股，8,783,600股及3,337,600股，合共25,296,800股發售股份，相當于全球發售總數約23.00%（于任何超額配股權獲行使前）。
中國國際金融香港證券有限公司（“中金香港”）和富瑞金融集團香港有限公司（以英文字母先后排序）為聯席保薦人；連同復星恒利證券有限公司為聯席全球協調人。聯席全球協調人，加上海通國際證券集團有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司及招銀國際融資有限公司（僅關于國際發售）為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中金公司為唯一結算代理商及唯一穩定價格操作人。
公司股份于2017年9月19日（星期二）于香港聯合交易所有限公司（“港交所”）主板開始交易，股份代號為1696。每手股數為400股。
關于Sisram Medical Ltd
Sisram Medical Ltd（股份代號：1696.HK）是全球領先的能量源醫療美容器械供應商，具有自主設計、研發及生產能力，并且通常采用自有的創新及專利技術。旗下的“Alma”品牌“Soprano”、“Harmony”、“Accent”及“FemiLift”等多個產品品牌在國際市場上廣獲醫療美容機構及終端用戶認可，備受推崇。根據 Medical Insight 報告，按2016年收益計，Sisram Med 也是中國市場上能量源醫療美容器械的較大供應商以及全球能量源醫療美容器械市場領導者之一，在全球約 80 個國家及司法/管轄權區銷售醫療美容器械。Sisram Med 于2013年在以色列注冊成立，為復星醫藥控股子公司。復星醫藥是在中國擁有領先地位的醫療健康產業集團，其業務覆蓋醫療健康全產業鏈。
| 不得直接或間接在或向美國境內或其它被相關適用法律禁止的司法區域刊發、派發或者發放。 |
| 本新聞稿不構成亦并非在美國或其他任何地區提呈出售 SISRAM MEDICAL LTD（“本公司”）證券（“證券”）的要約，或招攬購買該等證券的要約。本公司并未亦不擬根據《1933年美國證券法》（經修訂，“美國證券法”）登記證券，而且不可在未根據美國證券法登記或取得登記豁免的情況下在美國發售或出售證券。將不會在美國、以色列或在香港以外的任何司法管轄區進行證券的公開發售。 |
