馬薩諸塞州波士頓和紐約2022年1月11日 /美通社/ -- 昨日，艾芬豪資本收購公司 (NYSE: IVAN) (以下簡稱“艾芬豪”) 與SES Holdings Pte. Ltd. (以下簡稱 “SES”) 共同宣布，艾芬豪早前就雙方業務合并提交的S-4表格 (文件編號: 333-258691) 中的注冊聲明，已獲美國證券交易委員會 (以下簡稱 “SEC”) 批準，并于1月10日起正式生效。艾芬豪是一家公開上市的特殊目的收購公司，SES則是電動汽車及交通應用領域全球領先的高性能鋰金屬電池開發者及制造商。
SES&艾芬豪
艾芬豪將向截止2021年12月14日(以下簡稱“股權登記日”) 登記在冊的股東與公開認股權證持有人，郵寄艾芬豪股東特別大會 (以下簡稱“股東特別大會”) 的最終代理聲明/招股說明書。股東特別大會將于美國東部時間 2022年2月1日上午9時舉行。公司鼓勵股東在股東特別大會之前進行預先投票，截止時間為美國東部時間2022年1月31日晚上11:59。此外，艾芬豪公開認股權證持有人大會（以下簡稱“認股權證持有人大會”）將于2022年2月1日上午9:15舉行，以批準對艾芬豪認股權證的變更。預先投票流程簡便，股東可通過網上、電話或郵寄的方式進行投票。公司鼓勵在股權登記日登記在冊的所有艾芬豪股東與認股權證持有人投票贊成業務合并與艾芬豪認股權證的變更。
SES創始人兼首席執行官胡啟朝表示：“非常高興與艾芬豪的業務合并來到了重要的時間點，在得到艾芬豪股東的批準后，SES將會正式上市。作為一家上市公司，此次業務合并將為我們執行戰略規劃創造更好的條件，進一步加速鋰金屬電池的商業化。目前，我們已經得到通用汽車、現代汽車、吉利、上汽和富士康全球五大車企的支持。”
“SES混合鋰金屬電池技術能夠創造經第三方測試機構驗證的優異性能與安全表現，與傳統鋰離子生產工藝的適配也使得鋰金屬電池具有高制造性。正是因為這些優勢，我們得到了多家全球領先車企的支持，我們也對SES的未來充滿信心。”他補充道。
此次業務合并預計將與約2.75億美元的普通股PIPE發行同時完成。
參與PIPE交易的投資者包括通用汽車、現代汽車、吉利控股集團、起亞公司、上汽集團、Koch Strategic Platforms、LG Technology Ventures、富士康、祥峰投資（Vertex Ventures）、富達投資加拿大分公司（確定性基金）和富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）。
股東特別大會與認股權證持有人大會詳情
決定此次艾芬豪與SES業務合并的股東特別大會與認股權證持有人大會定于美國東部時間2022年2月1日上午9時舉行，舉辦地為得克薩斯州休斯頓市主街609號（609 Main St, Houston, Texas 77002）的Kirkland & Ellis LLP辦公室，郵編77002。在線直播網址為：https://www.cstproxy.com/ivanhoecapital/2022。截止股權登記日持有艾芬豪普通股的股東，可在股東特別大會期間或之前投票，公司建議在美國東部時間2022年1月31日晚上11:59之前完成投票。截至股權登記日持有艾芬豪公開認股權證的持有人，可在認股權證持有人大會期間或之前投票，公司建議在美國東部時間2022年1月31日晚上11:59之前完成投票。
艾芬豪已向SEC提交與股東特別大會相關的最終代理聲明/招股說明書，并會將該最終代理聲明/招股說明書郵寄給截止股權登記日持有艾芬豪普通股的股東和公開認股權證持有人。
艾芬豪股東與公開認股權證持有人可在股東特別大會和認股權證持有人大會之前通過電話或郵件在線行使投票權。需協助或對股東特別大會及認股權證持有人大會有疑問的艾芬豪股東和公開認股權證持有人，可聯系艾芬豪代理律師Morrow Sodali，免費電話（203）658-9400，或發送電子郵件至IVAN.info@investor.morrowsodali.com.
如股東特別大會上的相關提案獲得批準，雙方預計業務合并將在達成或放棄（如適用）所有其它條件后不久完成。
業務合并結束后，合并后的公司將以SES AI Corporation為名運營。雙方預計，合并公司的A類普通股和認股權證將分別以股票代碼“SES”和“SESW”在紐約證券交易所上市。
關于SES
SES是開發和制造用于汽車和運輸應用的高性能鋰金屬電池的全球領導者。SES成立于2012年，是全球領先的汽車及交通應用高性能鋰金屬電池開發商和制造商，在材料、電芯、模組、人工智能安全算法和電池回收方面擁有強大的整合實力。SES的前身為SolidEnergy Systems，目前在波士頓、上海和首爾開展業務。
關于艾芬豪資本收購公司
艾芬豪資本收購公司 (紐交所代碼: IVAN) 是一家致力于合并、股份交換、資產收購、股份收購、重組，與一個或多個企業進行相似業務合并的特殊目的收購公司。艾芬豪的成立是為了在從化石燃料向工業、社會電氣化轉變相關的行業中尋找目標。
前瞻性陳述
除本新聞稿中包含的歷史事實陳述外，所有陳述均屬“前瞻性陳述”。一般可以通過下列詞語識別前瞻性陳述，如“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預計”、“應該”、“將會”、“計劃”、“預估”、“預報”、“預測”、“潛在”、“似乎”、“尋求”、“未來”、“展望”、“目標”以及預測或預示非歷史事項陳述的未來事件或事件趨勢的其他類似表述。該前瞻性聲明包括但不限于股東特別大會及認股權證持有人大會的時間安排、業務合并的時間安排以及業務合并后被合并公司相關證券的上市。該等陳述基于各類假設（無論該假設是否在本新聞稿中列明）及SES和艾芬豪管理層目前的預期，并非對實際業績的預測。該等前瞻性陳述包括但不限于關于SES產品的開發和商業化的陳述、交易擬提供的資本金額及其他利益、其他財務和績效指標的預估和預測以及市場機會和市場份額的預測。該等前瞻性陳述僅用于說明之目的，該陳述無意作為且任何投資者不得依賴該陳述作為擔保、保證、預測或明確的事實或可能性陳述。
實際事件和情況難以或無法預測，且可能與假設存在差異，且該差異可能是重大差異。許多實際事件和情況不受SES和艾芬豪控制。該等前瞻性陳述受限于各類風險和不確定性的影響，包括國內及國外業務、市場、金融、政治及法律狀況的變化；雙方未能成功或及時完成業務合并，包括未取得、延遲取得任何所需的監管批準或監管批準受限于可能對合并后公司或業務合并的預期收益產生不利影響的無法預測的先決條件，或未取得SES或艾芬豪的股東批準；未能實現業務合并的預期收益；與關于SES的預測財務信息的不確定性相關的風險；與SES電池技術的開發和商業化以及預期業務里程碑的時間和實現相關的風險；競爭對SES業務的影響；由于業務合并的宣布和完成，業務合并擾亂艾芬豪和SES目前計劃和經營的風險；識別業務合并預期收益的能力，其可能受到包括競爭、合并后公司增長和管理增長盈利、維持客戶關系以及維持管理層和關鍵員工的能力的影響；與SES無營收及凈虧損的歷史相關的風險；SES共同開發協議和其他戰略聯盟可能不成功的風險；與SES電池芯的設計、制造、監管批準和推出的延遲相關的風險；SES可能無法為必要組件建立供應關系或為組件支付比預期更高的價格；與電動汽車電池市場競爭和快速變化相關的風險；SES電池的特定組件帶來的安全風險；與用于生產SES電池的機器相關的風險；商用車和特種車輛經營者和客戶接受電動汽車的意愿相關的風險；SES知識產權組合相關的風險；艾芬豪的公眾股東要求贖回的金額；艾芬豪或合并后的公司發行股票或股票相關的證券獲取的與業務合并相關或未來債務融資的能力以及艾芬豪于2021年3月21日向SEC提交的10-K表格艾芬豪年報中“風險因素”標題項下討論的因素，以及艾芬豪向美國證券交易委員會提交的或將要提交的與業務合并相關的其他文件。如果任何該等風險成為現實，或者艾芬豪或SES的假設被證明不正確，實際結果可能與前瞻性陳述所表示的結果存在實質性差異。可能還存在艾芬豪和SES目前尚不知悉的其他風險或艾芬豪和SES目前認為不重要的其他風險，也可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果存在差異。此外，前瞻性陳述反映了艾芬豪和SES對未來事件的預期、計劃或預測，以及其在截至本新聞稿發布當日的判斷。艾芬豪和SES預計，后續事件和發展可能導致艾芬豪和SES的判斷發生變化。盡管艾芬豪和SES可能選擇在未來某個時間更新該等前瞻性聲明，但艾芬豪和SES特別聲明不承擔今后更新該等前瞻性聲明的任何義務。該等前瞻性聲明不應作為代表艾芬豪和SES在本新聞稿發布當日之后的判斷而加以依賴。因此，不應當依賴該等前瞻性聲明。
其他信息
本次溝通與艾芬豪和SES之間的擬議業務合并有關，但不構成出售或交換任何證券之要約或招攬購買或交換任何證券之要約，且不得于任何司法管轄區內買賣任何證券，如果根據該等司法管轄區的證券法律未經進行注冊或資格認證而進行任何該要約、招攬或出售即屬違法。擬通過表格S-4向美國證券交易委員會提交一份注冊聲明，其中將包括一份作為聯合招股說明書和代理聲明的文件（該等文件被稱為代理聲明/招股說明書）。艾芬豪已向SEC提交了一份最終代理聲明和一份與艾芬豪股東特別會議代理書征集有關的代理卡（“最終代理聲明”）。該最終代理聲明將被發送給艾芬豪的所有股東。除非招股說明書符合1933年美國證券法（經修訂）第10條的規定或符合其項下豁免之規定，否則不得進行證券發行。艾芬豪還將向美國證券交易委員會提交有關擬議業務合并的其他文件。在做出任何表決決定之前，我們敦促艾芬豪的投資者和證券持有人閱讀注冊聲明、最終代理聲明以及所有其他已提交或將提交給美國證券交易委員會的與擬議業務合并有關的文件，因為其將包含有關擬議業務合并之重要信息。
投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會負責的網站www.sec.report，免費獲取注冊聲明、最終代理聲明以及艾芬豪向美國證券交易委員會已提交或將提交的所有其他相關文件的副本。另外，也可以通過向Ivanhoe Capital Acquisition Corp.（地址為1177 Avenue of the Americas, 5th Floor, New York, New York 10036）提出書面申請以免費獲取艾芬豪向美國證券交易提交之文件。
征集參與者
艾芬豪、SES及其各自的董事和執行高管可被視為就擬議業務合并從艾芬豪的股東處征集股東表決權的參與者。有關艾芬豪的董事和執行高管及其在艾芬豪的權益之信息可在最終代理聲明和10-K表格艾芬豪年度報告（截至2020年12月31日財政年度）中進行查詢，該報告已于2021年3月31日提交給美國證券交易委員會。最終代理聲明列明了艾芬豪和SES的董事、高管、其他管理層成員和雇員的名單，以及有關其在業務合并中利益之信息。其他提交給美國證券交易委員會的相關文件中亦包含了有關該等征集過程的潛在參與者的利益之其他信息。其他任何變更聲明包含在由艾芬豪提交給SEC的表S-3中的初始實益所有權聲明或表4中的實益所有權變更聲明中。您可以從上述來源免費獲得該等文件之副本。
非要約或要約邀請
本此溝通并非關于任何證券或業務合并的代理聲明，也非代理聲明、同意書或授權書的征集，也不構成出售艾芬豪或SES任何證券，或購買上述證券要約征集。此類要約、招攬或出售均屬非法的州或司法管轄區內，除非已在該州或司法管轄區證券法進行登記或取得資格，不得出售任何此類證券。除非通過符合《證券法》要求的招股說明書，否則不得進行證券要約。
