上海2022年7月27日 /美通社/ -- 伴隨社會發展面臨的一系列長期問題應運而生，ESG投資在歐美已成為資產管理機構、投資方、企業共同關注的主題，并越來越成為投資決策過程中的重要依據。
人才解決方案提供商翰德今日發布金融行業ESG人才洞察。翰德認為隨著ESG在我國"雙碳"目標的引領下，將進入黃金發展期。ESG行業的人才炙手可熱，是金融行業人才趨勢的一大熱點。由于國內ESG招聘市場仍處于起步階段，如何建立成熟的平臺和團隊，通過平臺賦能，吸引已經在國內從事ESG研究的人選加入，如何從現有的團隊里培養ESG人才都是非常重要的手段。
ESG在全球范圍持續升溫，在我國步入快車道
據GSIA（全球可持續投資聯盟）最新發布的《全球可持續投資評論2020》統計，目前全球專業管理的資產總額已經增長到98.4萬億美元，可持續投資管理資產共占管理資產總額的35.9%。
盡管我國ESG發展相較于歐美發達國家起步較晚，當前ESG發展在我國盛行，尤其是在"雙碳"目標的引領下，我國ESG發展更是步入了快車道。自2019年以來，我國ESG相關政策文件緊鑼密鼓，涉及環境、社會責任、公司治理等各個方面。
摩根士丹利可持續投資研究所發布的《可持續發展現狀》研究報告顯示，在2020年，美國可持續股票基金的業績表現超出傳統同類基金百分比的中位值4.3個百分點，這是自2004年以來的最大業績差異，并且是在全球疫情肆虐下這一充滿不確定性的年份收獲的結果。研究結果進一步凸顯了可持續基金在風險調整后獲得更高回報的潛力，這一優勢在市場劇烈波動時期表現得更為明顯。
大量實證與理論研究表明，ESG與企業財務績效之間呈現正相關的關系，因此越來越多的中國企業為了追求財務績效而自發選擇進行ESG實踐，改善ESG表現的內在動力持續增強。
國內ESG人才現狀：炙手可熱，極其稀缺
一級市場
監管機構和交易所對于上市公司披露ESG信息有了一些準則和指引。并且未來ESG信息披露會將成為上市公司和大型企業的普遍實踐。在投資階段相對靠后的PE對于ESG的重視度高于VC機構。美元基金相對于人民幣基金來說，會有更強的ESG意識。頭部投資機構都均在近1-2年 發布了ESG投資相關報告。
綠色投資在股權投資行業興起，創投加大"雙碳"領域的投資布局。多家央企國企設立碳中和母基金。在直投基金方面，多支百億級碳達峰、碳中和基金在近半年也相繼設立。實現碳達峰、碳中和需要規模龐大的投資，離不開綠色金融的支持。中金公司預計，為達到碳達峰，2021年至2030年中國綠色投資年化需求約為2.2萬億元/年，而2031年至2060年實現碳中和的綠色投資年化需求約為3.9萬億元/年。熱門投資賽道：新能源，節能減排，綠色建筑和環保產業。
以房地產為例，綠色建筑認證代表高質量與高能源效率的資產，可為物業增加價值。舉例而言，獲得綠色建筑認證的建筑物平均帶來更高的租金與銷售收益。ESG能帶來更高的地產項目估值，通常會有5%左右的加成。（仲量聯行報告）對于房地產開發商來說，減排和經濟效益是互補的—企業努力減排，ESG分數就會提升，就可以獲得利率更低的綠色貸款和綠色債券。對于房地產企業來說，融資成本是關鍵，公司股價表現也可以由此得到改善。獲得LEED或綠色建筑三星認證的建筑相比其他建筑有10%+的租金溢價。
看到ESG帶來的利潤價值，公司越發重視企業社會責任形象建設。翰德從去年開始就產生不少ESG和企業社會責任方面的人才需求。氫能、水能、光伏、風電等新能源、新材料行業的企業急需對外的ESG發言人。這些ESG人才通常會從外資咨詢公司，特別是出身環境咨詢服務企業，管理咨詢公司和四大的候選人，有過往服務于可持續項目擁有國外項目經驗。對他們的行業背景和專家背景并沒有太高的要求，但這類職能需要極高的溝通能力和學習能力等軟性技能要求。
二級市場
根據第一財經發布的2021ESG調研報告，2021年我國泛ESG基金發行數量劇增。名稱包含ESG或可持續發展的公募基金發行數達160只，總規模達3542.69億元。2021年5月31日，A股共有4324家上市公司，其中1106家公司發布了社會責任報告/ESG報告/可持續發展報告，共涉及72個行業。這一數據趨勢顯示，非財務信息披露在A股逐漸成為發展趨勢。
以基金公司為例，ESG的組織架構包括由總經理帶隊的公司層面的ESG業務委員會, 建立公司整體的ESG整合方法和ESG產品線；第二層級的基金經理和行業研究 員負責將可持續發展因素納入投資分析中，包括基本面分析、投資決策和組合權重調整；第三層級的ESG專門團隊負責推動ESG在投資分析、風險管理和公司參與過程中的整合。
從翰德目前收到的大量ESG人才需求來看，主要分布于高級管理人員，幫助公司搭建ESG整體戰略體系和框架。由于中國ESG起步落后于國際上較多，這類資深ESG從業人員炙手可熱，可謂重金難求。另外一部分是資深ESG從業人員帶領的研究員團隊。主要要求是對國內外ESG政策進行跟蹤，比較了解海外的ESG或者CSR領域。
機構和企業愿意以重金來通過獵頭公司聘用符合公司需要的ESG項目負責人和項目團隊，引入海外相對成熟和有經驗的人才，并開始著手搭建內部的ESG人才框架來培養自己的員工，比如金融工程方面量化研究員，股票投研背景的人才，投資風險背景的人才。長期來看，他們也關注國內各大高校開設的可持續發展方面的研究院人才。
市場上目前有部分機構已經積極布局ESG投研團隊，自上而下將ESG納入投資決策的考量因素。招聘過程中我們發現，國內基金管理機構在推進ESG投資上阻力重重，ESG作為投資建議得不到足夠多的重視。ESG需自上而下，一以貫之，公司層面需投入足夠的資源支持，ESG投資理念，長期投資的思維需從公司高層出發，給與支持和推動。
同時，我們深刻感受到，由于以上現狀，ESG研究人員對于國內ESG發展仍存在諸多顧慮。一是公司高管對于ESG投資并未形成一致認知，ESG研究人員在公司內部的定位搖擺，跨部門協作困難，ESG業務推進困難；二是ESG在公司內部并未自上而下形成成熟系統性的投資框架，大部分ESG研究員是孤軍奮戰，無團隊，無KPI要求，對于個人職業長期發展形成挑戰。
國內ESG招聘市場仍處于起步階段，對于引入海外ESG專業研究人員需求增多，同時國內現狀使得大部分人才觀望是否轉型從事ESG相關研究，另外資機構成熟的平臺和團隊，平臺賦能，也在吸引已經在國內從事ESG研究的人選加入。
保險
保險在ESG投資方面還是處于起步階段。
銀保監會于6月1日印發《銀行業保險業綠色金融指引》引導銀行業保險業發展綠色金融，指出 ESG是綠色金融管理的重要支柱，銀行保險機構需將ESG要求納入業務管理流程和風險管理體系。
保險業投資周期長，投資規模大，正需要一個具備良好前景的長賽道；而保險業帶來的資金和金融服務也可以為新行業代來巨大紅利。社保和養老機構隨著規模增長，市場化程度提升，未來有望成為ESG投資的引領者。
有能力、有愿景的機構將成為整個行業的領跑者，通過實踐創新和總結不斷地完善。
咨詢
金融機構和公司往往有自己內部的信用評級，但ESG目前的評級很多是外部評級體系，差異性很大，需要有經驗的人才把ESG的要求融入評測系統，建立起符合中國實際的ESG評級體系。這類構建ESG上層建筑和框架的人才目前在市場上非常稀缺，將會得到非常高的薪資待遇，跳槽的漲幅甚至可以達到50%以上。
環境治理的專業咨詢公司人才由于熟悉國外各種評級體系，參與幫助國內評級的框架設定，碳管理方面的專家收到一級和二級市場機構和企業的廣泛青睞。另一類來自于頂尖外資管理咨詢顧問公司，或者運作過環境治理案例、氣候變化、碳管理項目的四大的高級經理、總監級別也受到歡迎。
第二梯隊的ESG人才，包括擁有2-3年可持續發展項目的管理咨詢公司的分析師也在市場上比較搶手。對于這類資歷稍淺的人才，非常有希望在ESG領域實現職場上的飛躍。目前需求最高的是行業為醫藥、互聯網和房地產。同時，ESG的人才職業道路也比較開放，對行業的限制不高，跨行業轉型難度低。
ESG前途超越想象，翰德與您并肩展望未來
根據麥肯錫最新出爐的報告，截至2022年4月30日，中國內地已有99家資管機構加入了PRI。公募基金、銀行理財子、保險資管等部分領先資管機構正將ESG作為重要戰略或是自身差異化特色而著力打造。
全球范圍來看，2021年，全球碳配額交易市場規模達8,510億美元；可持續融資單年發行規模達1.6萬億美元，5年年化增速逾60%；二級市場ESG基金管理規模已趨3萬億美元；根據麥肯錫估算，到2030年，包含綠色能源、綠色交通等在內的可持續領域六大主題，將涌現出7萬-11萬億美元的投資機會。
ESG發展趨勢不可逆轉，未來社會對ESG的關注度將持續上升。我國的ESG人才的發展和培養迫在眉睫。隨著國內市場逐漸成熟，ESG的先驅者也會趕上這一個快速上升的趨勢，把ESG和可持續發展做深做透，職場上可望實現彎道超車，成為這個領域的行業專家。
翰德自20多年前進入中國以來，就專注于金融服務領域的招聘，深耕股權投資、保險、基金和證券、銀行、財富管理、金融科技等領域。我們的客戶包括 私募股權基金、保險公司、資產管理公司、公募基金、證券公司、銀行和金融科技公司等。
翰德在幫助各類客戶招聘ESG人才的項目過程中積累了豐富的經驗和一手行業信息。如果您對于ESG人才戰略及市場洞察方面的問詢，或需要我們幫助貴公司搭建ESG人才團隊，歡迎訪問翰德官網：www.hudson.com.cn
