TIAA-CREF與Henderson組新房地產投資管理公司

TIAA-CREF 與 Henderson Global Investors 組建新的全球房地產投資管理公司

兩家公司結合歐洲和亞洲的房地產業務，組成領先的房地產企業

為客戶提供新的投資機會并擴大全球業務范圍

紐約和倫敦2013年6月25日電 /美通社/ -- 領先的金融服務提供商 TIAA-CREF 與歐洲較大的投資管理公司之一 Henderson Global Investors ("Henderson") 今日協定新成立一家全球房地產投資管理公司 TIAA Henderson Global Real Estate。新公司將為客戶提供更多的全球房地產市場投資機會，同時幫助促進各合資方的房地產業務增長。

摘要：

• TIAA Henderson Global Real Estate 將由 TIAA-CREF 的歐洲房地產業務、Henderson 的歐洲和亞太地區房地產業務以及一家新的全球分銷與客戶服務機構組成。
• 新公司將涉足全球寫字樓、零售、物流、多戶住宅和商業房地產債券等業務板塊。
• 在一項關聯交易中，TIAA-CREF 現正收購 Henderson 美國房地產業務的100%股權。
• TIAA-CREF 將繼續管理本身的北美房地產業務，并為新公司提供投資管理服務。
• TIAA-CREF 和新公司所管理的房地產資產總值達630億美元（415億英鎊）（注1）。
• TIAA Henderson Global Real Estate 將打造一個規模宏大的業務平臺，增加投資機會和擴大債券市場投資渠道，并增強開發和推出新產品的能力。
• 新公司將由經驗豐富的管理團隊掌舵，由雙方共同組成的董事會監管，務求將 TIAA-CREF 和 Henderson 的專業能力合二為一。
• 新公司將由 TIAA-CREF 和 Henderson 分別持有60%和40%股權。
• 新公司將通過提供共同投資和種子投資機會而與客戶的利益保持一致。
• TIAA-CREF 和 Henderson 已協定在房地產行業之外尋求其他戰略機會。目前，通過 TIAA-CREF 的機構式退休基金和零售基金經紀平臺可以投資部分 Henderson 共同基金。兩家公司也會探索其他方法，以進一步善用各方在其他產品和服務方面的實力。
• 交易尚待取得監管批準和達成慣例成交條件，預計將于2014年第一季度完成。

TIAA Henderson Global Real Estate 將享有獨家權利，可在北美以外地區為兩家公司提供直接 房地產投資和房地產債券投資。TIAA-CREF 將保留其北美房地產業務以支持其退休計劃，并將為新合資公司提供房地產投資管理服務。根據協議，TIAA Henderson Global Real Estate 將在商業房地產債券領域推出一項新的業務舉措，其中包括 TIAA-CREF 的共同投資。

新公司將在國際商業房地產的所有重要板塊尋求核心投資機會和增值投資機會，還將負責就 TIAA-CREF 為其機構投資者管理的房地產產品提供分銷和客戶服務。

交易完成后，TIAA-CREF 全球房地產業務主管 Tom Garbutt 將擔任新公司的董事長，而 Henderson 房地產業務董事總經理 James Darkins 將出任首席執行官。新公司總部將設于倫敦，并在歐洲、亞太地區和北美設立辦事處。

TIAA-CREF 全球房地產業務主管兼新公司董事長 Tom Garbutt 說道：“我們相信，全球房地產市場具備可觀的增長機會。成立后的新公司將能充分利用 TIAA-CREF 的財務實力和經年累積的房地產投資能力，以及 Henderson 的專業知識及其在歐洲和亞太地區的大量房地產投資項目。”

新公司首席執行官 James Darkins 表示：“TIAA-CREF 和 Henderson 的歐洲和亞洲房地產業務合并后，將成為全球房地產市場上新的領頭羊。兩強聯合，我們既有規模和資本資源可以滿足現有客戶的房地產投資需求，也能夠在全球范圍創造激動人心的新機會，攜手客戶一同投資。”

TIAA-CREF 總裁兼首席執行官 Roger W. Ferguson, Jr. 表示：“此次合作讓 TIAA-CREF 得以在繼續拓展全球資產管理業務的同時，進一步實現投資的多元化，進軍新市場。房地產業務自1934年以來一直是我們投資平臺的重要組成部分。我們很高興能與 Henderson 合作成立合資公司，共同為客戶尋求新的投資機會。”

Henderson Group plc 首席執行官 Andrew Formica 表示：“Henderson 早就認識到，擴大業務規模和資本投入將有助于自身房地產業務的長足發展。能夠與財務實力雄厚又穩健的 TIAA-CREF 合作，并且雙方皆有為客戶需求服務的堅定信念，我們深感欣慰。在他們的專業知識和資源輔助下，我深信我們的客戶和股東一定能從這次合作中受益。”

編者注

關于 TIAA-CREF：

TIAA-CREF (www.tiaa-cref.org) 是一家全美金融服務機構，截至2013年3月31日管理的資產達5,200億美元（約3,425億英鎊），是學術、科研、醫療和文化領域領先的退休服務提供商。

該公司的全球房地產團隊代表著名機構投資者和個人投資者，通過退休計劃于美國非營利行業和自有的一般賬戶進行投資。該公司在公眾和私募股權及債券房地產投資領域投資已逾70年，其首宗商業按揭投資可追溯至1934年。TIAA-CREF 的房地產管理團隊平均擁有25年投資經驗。截至2013年3月31日，該公司的私人房地產和商業按揭投資達440億美元（約289億英鎊），是美國機構免稅房地產資產領域較大的房地產管理公司之一。

因投資績效卓越，TIAA-CREF 近年屢獲行業殊榮。Lipper 根據三年風險調整績效將 TIAA-CREF 評為 2013年整體較佳大型基金公司(2013 Best Overall Large Fund Company)。該公司是符合資格競選此獎項的36家大型投資公司之一。（注2）再者，根據風險調整績效衡量，該公司97%的共同基金和年金在所有資產類別的整體 Morningstar 評級達三星或以上（截至2013年3月31日，43%為三星，45%為四星及9%為五星）。（注3）此外，在2012年 Barron’s/Lipper 基金系排名中，按資產加權績效衡量，TIAA-CREF 在62個共同基金系中名列第10位。（注4）

關于 Henderson：

Henderson Group plc（“Henderson 集團”或“集團”）是投資管理集團 Henderson Global Investors (“Henderson”) 的控股公司。Henderson 集團的主要營業地點位于倫敦，自2003年12月起同時在倫敦證券交易所和澳大利亞證券交易所（“澳交所”）上市。Henderson 集團是富時250指數和標普/澳交所200指數的成分股。集團在澤西島注冊成立，截至去年為英國稅務居民。

Henderson 成立于1934年，是一家領先的獨立全球資產管理公司。該公司通過資深的投資專業人士為其機構、零售和高資產凈值客戶廣泛提供各種資產類別的投資機會，包括股票、固定收入、房地產和私募股權。Henderson 是歐洲較大的投資管理公司之一，截至2013年3月31日，管理的資產達1,046億美元（689 億英鎊），在世界各地擁有約1,000名員工。

經過30年的發展，Henderson 已擁有強大的房地產投資能力。其房地產業務擁有超過500名相關投資者，管理的資產約為200億美元（127億英鎊），截至2013年3月31日，目前在歐洲、亞太地區和北美擁有超過 200 名員工。Henderson 的房地產業務以獲得所有商業板塊的核心和增值回報為目標，管理集合賬戶和單獨賬戶。此外，Henderson 也管理地區性主題的房地產基金。

過往績效并不保證未來業績。

投資、保險和年金產品并非由美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 承保，無銀行擔保，并非存款，不由任何聯邦政府機構承保，亦非任何銀行服務或活動的條件，并且可能蒙受價值虧損。

TIAA-CREF 產品受市場及其他風險因素影響。如欲了解詳情，請參閱適用的產品資料文件或訪問 www.tiaa-cref.org。

美國金融業監管局 (FINRA) 成員 TIAA-CREF Individual & Institutional Services, LLC and Teachers Personal Investors Services, Inc. 分銷證券產品。

在進行投資前，您應該仔細考慮投資目標、風險、收費和支出。如欲索取載有上述信息及其他信息的產品和基金說明書，請致電 +1-877-518-9161 或登錄 www.tiaa-cref.org。請在投資前仔細閱讀有關說明書。

注：

1. 數據截至2013年3月31日。
2. 在計算獎項評分時，Lipper 考慮在美國登記銷售的基金中截至有關評估年度的歷年結束時至少有36個績效記錄月份的基金。至少有五個股票、五個債券或三個混合資產投資組合的基金集團才合資格評選整體集團獎項。在符合資格的基金中，按截至2012年11月30日三年的“一致回報”指標計算，平均十分位評分較低的集團將獲此獎項。TIAA-CREF 是參評的36家基金公司之一。
3. 截至2013年3月31日，TIAA-CREF 分別有43%、45%和9% 的基金為三星、四星和五星評級。Morningstar 評級包括零售、退休、卓越和機構基金股份類別；CREF 賬戶和 Life Fund。我們有54%基金/賬戶的整體評級達四星和五星，97%為三星或以上評級。Morningstar是為共同基金和變額年金提供評級的獨立服務機構。位居投資類別前10%的賬戶給予五星評級，其下22.5% 給予四星評級，再下35%給予三星評級。Morningstar 的專有評級反映歷史的風險調整績效，每月變更。評級根據賬戶的三年、五年和十年平均年度回報計算，并對超過90天美國國庫券回報的績效進行適當的費用調整，而對績效低于90天美國國庫券回報的共同基金/子賬戶，則進行風險因素調整。整體星級評級指 Morningstar 所公布的評級是根據其截至2013年3月31日止三年、五年和十年評級的加權平均值計算。過往績效并不保證未來業績。如欲了解當前績效和評級，請訪問 https://www.tiaa-cref.org/public/tcfpi/InvestResearch。
4. 排名為定量性質，根據 Lipper 數據按績效衡量。按以下五個資產類別對各基金系進行資產加權評分：美國股票、世界股票、混合資產、征稅債券和免稅債券，其后根據其在 Lipper 產品范圍內的規模對資產類別評分進行加權。在五年整體排名中，TIAA-CREF 名列 53 個共同基金系的第29位。TIAA-CREF 不符合十年排名的條件。有關排名刊載于2013年2月11日的 Barron’s 印刷版。

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John McCool
TIAA-CREF 公共關系部
media@tiaa-cref.org / +1-917-885-2852

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TIAA-CREF 公共關系部
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