禮藍動保完成對拜耳動保的收購

• 合并后企業的整體規模和競爭力將進一步鞏固禮藍動保在動物保健這一既有吸引力又值得長期投入的行業的領導地位。
• 禮藍動保長期專注于獸醫和寵物醫師領域，而拜耳動保擁有直面C端消費者的營銷專長，強強聯合將創造新的機遇。禮藍動保也將有能力涉足因受新冠疫情影響而加速發展的新業務模式，例如當今的寵物主更希望通過在線問診、零售渠道、遠程醫療或送醫送藥上門等方式獲取動保服務和相關產品。
• 這一并購強化了禮藍動保的創新、產品組合和生產效率戰略（IPP），推動了產品線轉型，并使寵物保健業務與農場動物業務的發展更加平衡。 
• 交易完成時的并購交易總額達68.9億美元，支付方式包括51.7億美元的現金和7,290萬股禮藍動保股票。

美國印第安納州格林菲爾德2020年8月4日 /美通社/ -- 禮藍動保（紐約證券交易所股票代碼：ELAN）今天宣布完成對拜耳動保的收購。這一價值68.9億美元的交易進一步加強了企業的整體規模和競爭力，鞏固了禮藍動保在動物保健這一既有吸引力又值得長期投入的行業的領導地位。

禮藍動保完成對拜耳動保的收購

禮藍動保總裁兼首席執行官杰夫?西蒙斯先生（Jeff Simmons）表示：“在禮藍動保獨立上市后近兩年內，盡管經歷了非洲豬瘟和新冠肺炎這兩個本世紀最嚴重的、分別威脅到動物和人類健康的疫情，我們始終堅定前行，致力于成為一家目標導向型的、獨立的全球性動物保健企業，并在這一領域不斷取得顯著成績。能夠在當前這個充滿挑戰的時期完成并購并成功開啟這個歷史進程的‘第一天’，彰顯了我們雙方公司的雄厚實力和卓越的執行力。”

他進一步表示：“今天的這個時刻是具有里程碑意義的，是禮藍動保發展歷程中的關鍵一步。本次交易的終極目標是提高動物、人類以及地球的福祉。在今天，寵物和動物蛋白比以往任何時候都更加重要：一方面，食品供應緊張和日益上升的失業率讓全球面臨著越來越嚴重的食品保障挑戰；另一方面，多項研究顯示，居家時間的延長也改變了寵物與寵物主之間的關系。因為人們越來越需要來自寵物的情感支持。我們已經清楚地意識到，改善動物生存質量會讓人們的生活得更加美好。”

疫情也同樣加快了整個動保行業的變革，特別是當今的寵物主更希望通過在線問診、零售渠道、遠程醫療或送醫送藥上門等方式獲取動保服務和相關產品。交易完成后，憑借禮藍動保與獸醫界的強大關系，通過整合拜耳動保在零售和在線營銷上的優勢，雙方將合力打造出一個既能覆蓋企業端和消費者端，也能延伸至線上線下的動保行業全渠道領導者。今后禮藍動保將能夠在任何獸醫和寵物主所期望的渠道或平臺上為他們提供服務。

本次收購強化了禮藍動保在2018年首次公開募股（IPO）前開始實施的“創新、產品組合和生產效率戰略（IPP）”。在完成交易的過程中，雙方公司均嚴格遵循了這一戰略，不斷開拓新的局面。

• 創新：拜耳動保預計將有5款同步評估后的在研產品加入禮藍動保雄厚的研發管線，將禮藍動保預計在2024年之前上市的產品數量提升至25個。其中5款產品預計將于2021年年底前上市。并購也增強了企業的研發能力，這既包括拜耳動保的在研藥物配方和藥物研發平臺，也包括拜耳作物科學的研發管線準入以及某些被降低研發優先級的人用藥臨床資產。
• 產品組合：本次合并擴展了禮藍動保的產品組合，使得企業有能力為養殖戶、寵物主和獸醫提供更全面的動物保健解決方案。禮藍動保對獸醫領域的長期專注，聯合拜耳動保在直面C端消費者方面的優勢，將創造新的發展機遇，擴大企業的全渠道布局，無論客戶需求來自何方，以何種方式呈現，禮藍動保將均可滿足他們的需求。 

寵物保健：此次并購將使禮藍動保的寵物業務占比提升至約占總營收的50%，同時也使企業的國際寵物保健業務增長了兩倍。更豐富的護理產品組合可滿足所有年齡和生長階段寵物的需求，既包括為幼小寵物提供疾病預防和保健，也包括為成年寵物的身心健康保駕護航。該交易也擴充了禮藍動保的寵物驅蟲產品組合，新加入了外用治療藥物和犬用體外驅蟲項圈，讓暢銷產品索來多^®(Seresto)犬用體外驅蟲項圈進入禮藍動保全球最熱賣產品之列。 

農場動物：雙方互補的農場動物產品組合，使禮藍動保可以進入更為廣闊的動保細分市場，更好地利用大數據為客戶提供服務。并購還帶來了多個牛業務領域的強勢品牌，拓展了企業的全球生物保護產品組合，也將水產動保產品線擴展至溫水魚領域。

• 生產效率：禮藍動保計劃憑借其豐富的企業并購整合經驗，高效快速地主導新業務整合。由于動保行業的發展潛力巨大，加之合并后豐富多樣的企業產品組合，預計將產生可觀的運營現金流。盡管由于新冠肺炎疫情新，企業完成宣布并購時的目標將受到一定影響，但禮藍動保預計到2025年仍將帶來2.75億至3億美元的協同效益。

西蒙斯先生指出：“最重要的是，今天將屬于我們服務的動保行業從業者、獸醫和寵物主。新冠肺炎疫情讓我們明白，全世界比以往任何時候都更需要動物的陪伴，以及養殖業者和獸醫的付出。讓我們共同努力，為我們的客戶代言，為他們提供切實的、全方位的解決方案。只有這樣，才能保證我們的餐桌上有豐盛的，而且是用最可持續的生產方式生產出來的肉、奶、魚和蛋食品；才能協助千家萬戶照護好活潑可愛健康的寵物。我們攜手合作，就有可能改善動物健康和數十億人的生活。”

融資條款

交易完成后，拜耳集團（Bayer AG）將獲得51.7億美元現金。這包括2020年第一季度公司股票和有形股的發行收益，按定期貸款B條款（the Term Loan B）獲得的債務融資，定價為2020年第一季度交易完成時的收盤價，以及從某些資產剝離中獲得的約4.15億美元現金。這些先前宣布的資產剝離已經完成，2019年的收入在1.2億美元至1.4億美元之間。此外，禮藍動保還向拜耳集團定向發行了約7290萬股普通股。這些股票將受到禁售，拜耳在前90天不能出售任何股票。在之后的90天內，有50％的股份可以出售，其余的可以在180天后出售。

顧問

禮藍動保的財務顧問為高盛（Goldman Sachs），法律顧問為寶維斯律師事務所（Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP）、恒樂律師事務所（Hengeler Mueller）和司力達律師事務所（Slaughter and May）。

關于禮藍動保

禮藍動保Elanco Animal Health（紐約證券交易所代碼：ELAN）是動物保健領域的全球領導者，致力于創新和提供產品和服務，以預防和治療農場動物和寵物的疾病，為養殖戶、寵物主、獸醫、利益相關者和整個社會創造價值。憑借在動物健康近70年的實踐和傳承，我們致力于幫助客戶改善動物健康，同時也對所在社區和全球社會產生深遠的影響。在禮藍動保，我們的動力來自“讓食品和伴侶動物不斷豐富我們生活”的企業愿景以及禮藍的Healthy Purpose?CSR框架 -- 一切都旨在促進動物、人類和地球的共同健康。

要了解更多信息，請訪問www.elanco.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性聲明（該術語在1995年《私人證券訴訟改革法案》中定義），關于我們對禮藍動保和拜耳動保合并業務的期望，包括產生大量運營現金流的能力，并反映了禮藍動保的前瞻性聲明。當前的信念。前瞻性陳述基于我們當前對我們業務和其他未來狀況的預期和假設。由于前瞻性聲明就其性質而言與未來相關，因此它們會受到固有的不確定性，風險和難以預測的情況變化的影響。因此，我們的實際結果可能與前瞻性陳述所預期的結果存在重大差異。有關這些以及其他風險和不確定性的進一步討論，請參閱禮藍動保向美國證券交易委員會提交的最新文件。除非法律要求，否則禮藍動保不承擔更新前瞻性陳述以反映本新聞稿發布之日后事件的義務。