倫敦2021年8月4日 /美通社/ -- 客戶生命周期管理（CLM）解決方案全球領先企業Wealth Dynamix今天宣布當選全球研究和咨詢公司Celent的XCelent功能獎。Celent的CRM平臺：北美財富管理報告揭曉了這一獎項，其中分析了Ebix、 Equisoft、NexJ、Salesforce和Wealth Dynamix提供的解決方案。報告根據功能、客戶群、所支持的業務線、技術、實施、定價和支持對供應商進行了排名。
在對平臺的功能進行廣泛審查（包括深度問卷和演示）之后，評委將“功能廣度”最高排名授予Wealth Dynamix提供的WDX1平臺。WDX1在客戶關系管理（CRM）、行政和人工智能（AI）、協作、自我指導和移動能力方面也排名很高。
Celent分析師Awaad Aamir在談及該獎項時表示：“WDX1解決方案在客戶和顧問服務能力方面相當全面。數據轉化為可操作洞察的過程是該解決方案的一個突出特點，特別是系統能夠創建客戶及其工作流程管理能力的360度視圖。”
2020年，WDX1在Celent的財富管理客戶引導平臺報告中獲得了XCelent整體獎。
WDX1是Wealth Dynamix屢獲殊榮的旗艦級客戶生命周期管理（CLM）解決方案，旨在通過單一的統一平臺支持財富管理公司的復雜要求。其功能涵蓋整個客戶生命周期，包括客戶獲取、客戶互動、數字引導、監管合規、關系管理和持續客戶服務。
Wealth Dynamix首席執行官及創始人Gary Linieres表示：“Celent在兩年內第二次獲得XCelent獎項表彰，這認可了我們通過包括AI和云在內的尖端技術提供效率、可操作洞察和合規性的持續能力。憑借十年豐富經驗以及整個公司致力于打造和提供面向財富管理的CRM和CLM解決方案，我們非常自豪地擁有Credit Agricole Indosuez Wealth Management、Rothschild & Co和Quilter Cheviot等行業領先的全球公司，可通過WDX1提供卓越的以客戶為中心的服務。”
