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馬里蘭州蓋瑟斯堡2022年12月16日 /美通社/ -- 致力于下一代嚴重傳染病疫苗開發和商業化的生物技術公司諾瓦瓦克斯（Novavax, Inc.，納斯達克股票代碼：NVAX）今天宣布今天宣布了一項擬議的承銷公開發行，發售最多1.25億美元的普通股。 與此次普通股發行相關，諾瓦瓦克斯預計將向承銷商授予30天的期權，扣除承銷折扣和傭金后，以公開發行價格額外購買最多1875萬美元的普通股。
摩根大通、富瑞（Jefferies）和高宏（Cowen）擔任此次普通股票發行的聯合簿記管理人和承銷商代表。
在發行普通股的同時，諾瓦瓦克斯還宣布向根據經修訂的1933年《證券法》第144a條合理認定的合格機構買家提供總本金1.25億美元、2027年到期的高級可轉換票據（以下簡稱"票據"）。與此次票據發行相關，諾瓦瓦克斯預計將向初始購買者授予30天的期權，以購買總本金最高1875萬美元的票據。票據的發行不以同時發行的普通股的完成為條件，同時發行的普通股也不以票據的完成為條件。
諾瓦瓦克斯可將普通股發行以及同時發行票據（如果已完成）的凈收益用于一般企業用途，包括但不限于Nuvaxovid的持續性全球商業發布、償還或回購于2023年2月1日到期的3.75%優先可轉換無擔保票據3.25億美元未繳本金的一部分、營運資本、資本支出、研究和開發支出、臨床試驗支出、供應協議項下的付款，以及收購和其他戰略目的。
該普通股發行有關的注冊聲明已于2020年3月11日向美國證券交易委員會（SEC）提交，該聲明已經生效。此次公開發行將只通過補充招股說明書和附加招股說明書進行。在投資普通股發行之前，購買者應閱讀與此類公開發行相關的和描述此類公開發行條款的初步補充招股說明書、相關注冊聲明以及諾瓦瓦克斯已向SEC提交的其他文件，以獲得有關諾瓦瓦克斯和此類公開發行的更完整信息。這些文件將免費提供，也可訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR獲取。同時，還將提供與普通股發行有關的初步招股說明書和隨附的招股說明書副本，可通過以下方式獲取：摩根大通，現場領取：Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，電話領取：(866) 803-9204，或發送電子郵件至prospectus-eq_fi@jpmchase.com；Jefferies LLC（富瑞），現場領取：Equity Syndicate Prospectus Department，520 Madison Avenue，New York，NY 10022，電話領取：(877) 821-7388，或發送電子郵件至prospectus_department@jefferies.com；Cowen and Company, LLC（高宏），c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，現場領取：招股說明書部，電話領取：(833) 297-2926，或發送電子郵件至PostSaleManualRequests@broadridge.com。
本新聞稿不構成這些證券的出售要約，也不構成對這些證券的購買要約邀請，并且倘若在任何州或司法管轄區，根據任何該等司法管轄區的證券法，在備案或獲得資格之前，此類要約、邀請或出售均屬違法，則不應出現任何出售這些證券的情況。
關于諾瓦瓦克斯 諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax, Inc.，納斯達克股票代碼：NVAX）是一家生物技術公司，致力于通過發現、開發和商業化用于預防嚴重傳染病的創新疫苗，促進改善全球健康狀況。該公司的專有重組技術平臺運用基因工程的力量和速度，高效生產高免疫原性納米顆粒，以滿足全球迫切的健康需求。諾瓦瓦克斯新冠肺炎疫苗已經獲得全球多個監管機構的授權，包括美國食品藥品監督管理局、歐洲委員會和世界衛生組織。該疫苗目前正在接受世界上多個監管機構的審查，包括用于其他適應癥和人群，如用于青少年和作為加強疫苗使用。除了其新冠肺炎疫苗之外，諾瓦瓦克斯目前還在進行一項1/2期臨床試驗，以評估其冠狀病毒-流感聯合（CIC）疫苗、試驗性四價流感候選疫苗、一種基于奧密克戎毒株的疫苗（NVX-CoV2515）以及一種基于奧密克戎毒株/原始毒株的二價疫苗。這些候選疫苗均含有諾瓦瓦克斯專有的皂甙基質Matrix-M佐劑，以增強免疫應答和刺激產生高水平的中和抗體。
前瞻性陳述 本新聞稿可能包括前瞻性陳述。投資者不應過分依賴這些前瞻性陳述，包括但不限于關于諾瓦瓦克斯能否成功完成發行、擬議發行的時間和條件、擬議發行的估計凈收益，以及諾瓦瓦克斯對這些收益的預期用途的陳述。諾瓦瓦克斯特此提醒，上述前瞻性陳述受到眾多風險和不確定因素影響，可能導致實際結果與此類陳述明示或暗示的結果有實質性差異。相關風險和不確定性包括但不限于與諾瓦瓦克斯是否能夠按時間表或預期條件（如果有的話）完成潛在發行，以及其普通股市場價格可能受到的不利影響有關的風險和不確定性。此外，諾瓦瓦克斯的管理層在分配發行的凈收益方面保留了廣泛的酌處權。相關風險還包括那些列在"風險因素"標題下的風險，以及諾瓦瓦克斯截至2021年12月31日財年10-K年度報告和諾瓦瓦克斯截至2022年6月30日財年10-Q季度報告中其他地方所述的風險因素，以及諾瓦瓦克斯隨后提交給SEC文件中不定時列出的風險因素。本新聞稿中的前瞻性陳述僅適用于本文發布之日的情形，諾瓦瓦克斯沒有義務對其中任何陳述進行更新或修訂。諾瓦瓦克斯的業務受到重大風險和不確定性的影響，包括上述風險和不確定性。投資者、潛在投資者和任何其他人士應仔細考慮相關風險和不確定因素。所有前瞻性陳述均符合本警告聲明的全部條件。
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