上海2019年6月6日 /美通社/ -- 2019年6月3日，農銀金融租賃有限公司（“農銀租賃”）2019年綠色金融債券在全國銀行間債券市場成功發行；5月22日，中航國際租賃有限公司（“航空工業租賃”）高級無抵押債券在港交所成功定價并發行。上海大成高級合伙人吳靜靜律師作為以上兩個債券項目的主辦律師，帶領其團隊為債券的發行提供了全方位法律服務，協助債券成功發行。
農銀租賃2019年綠色金融債券的發行規模為人民幣30億元，認購倍數2.3倍，募集資金一年之內全部用于綠色產業項目，擬投向的綠色產業項目共6個，均為可再生能源項目。本次債券票面年利率確定為3.68%，債券期限品種為3年固定利率債券，經綜合評定，本次債券主體信用評級和債券信用評級均為AAA。負責統籌及承銷本次債券發行的牽頭主承銷商為中國農業銀行股份有限公司，聯席主承銷商包括：中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、浦發銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、以及國泰君安證券股份有限公司。本項目的發行人律師為吳靜靜律師及其團隊張淑敏律師、王崧焱律師、顧驍律師。
而關于此次航空工業租賃發行高級無抵押債券，是由該公司全資控股的SOAR WISE LIMITED作為發行人，由航空工業租賃本部為其提供擔保，在美元中期票據計劃下發行規模為4.5億美元，期限為三年，由農銀香港、法國巴黎銀行、中國銀行、星展銀行、海通國際和工銀亞洲擔任全球協調人。經香港、新加坡兩地12場密集路演后，總訂單賬簿規模一度超過30億美元。最終實現了訂單量超過19億美元，逾4倍認購。國際知名評級機構惠譽給予本次美元債發行“A-”的主體和債項評級。吳靜靜律師及其團隊律師王崧焱、顧驍、律師助理朱楠團隊擔任本次航空工業租賃境外美元債發行項目中的發行人及擔保人中國法律師。
此次美元債的成功發行實現了航空工業租賃融資向境外資本市場持續開拓發展的目的，為航空工業租賃實現國際化戰略提供了充足的資金保障。同時大成項目組全面、優質的法律服務獲得了客戶及其他中介機構的高度認可，大成律師也將繼續秉持優質、嚴謹和高效的工作品質，為客戶提供專業的法律服務。
