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墨西哥城2026年5月23日 /美通社/ -- ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V.（墨西哥證券交易所：ESENTIA，簡稱“ESENTIA”或“公司”）今日宣布，成功完成20億美元144A/Reg S條款高級無擔保票據的發行。 該交易包含兩個批次：10億美元票面利率6.125%、2033年到期的票據，以及10億美元票面利率6.500%、2038年到期的票據，兩者均為到期一次性償還本金。 本次發行獲得4.5倍超額認購。 募集資金用于全額償還四家運營子公司約21億美元現有項目級債務。 同時，公司設立了6億美元承諾性循環信貸額度，以增強財務靈活性和流動性頭寸。
此次交易標志著ESENTIA企業發展的重要里程碑。 募集資金全額清償四家運營子公司約21億美元項目級債務，將多年逐筆資產開發整合為單一、統一的公司資本結構。 這一新結構顯著提升了ESENTIA的財務靈活性，無需本金攤銷，釋放了受限現金，并建立了與公司長期增長戰略相一致的契約框架。 通過本次發行，ESENTIA首次以投資級企業發行人的身份進入國際債務資本市場——這一轉變，連同公司于2025年11月在墨西哥證券交易所的首次公開募股，奠定了ESENTIA作為拉丁美洲領先的投資級能源公司的地位。
首席執行官Daniel Bustos表示：“這是ESENTIA的決定性時刻。 全額再融資所有項目融資債務，并替換為投資級公司債券，完成了自去年11月成功IPO以來對ESENTIA資本結構的深度重組。 全球能源市場正經歷AI相關電力需求前所未有的增長，以及能源供應成本和風險大幅上升的雙重影響。 墨西哥也不例外，我們相信公司具備獨特優勢，能夠把握有機和無機增長機遇。”
首席財務官Stephen Griffiths表示：“4.5倍的超額認購和投資者賬簿的質量反映了全球投資界對ESENTIA信用資質和財務紀律的信心。 七年期和十二年期兩個批次延長了我們的債務期限，為我們實施擴張計劃和長期增長戰略提供了充足的空間。”
投資級評級
本次票據獲得了全球三大評級機構各自授予的投資級評級，且均為穩定展望：
上述評級反映了公司高度可預測的現金流狀況（得益于長期、美元計價的照付不議合同），以及ESENTIA作為關鍵天然氣基礎設施的戰略角色，其供應量約占墨西哥每日天然氣需求的16%。
注：證券評級并非買入、賣出或持有證券的建議，可能隨時被修訂或撤銷。
交易執行
本次發行由ESENTIA財務和法律團隊牽頭，聯席賬簿管理人為BofA Securities Inc.、Citigroup Global Markets Inc.和ING Financial Markets Inc.。Davis Polk & Wardwell LLP和Galicia Abogados擔任公司法律顧問。 Milbank LLP和Ritch, Mueller y Nicolau, S.C.擔任承銷商法律顧問。
關于ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT
ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V.（墨西哥證券交易所：ESENTIA）是墨西哥最大的私營天然氣管道運營商，擁有并運營Wahalajara系統——這是一個長約2000公里的互聯管道網絡，連接西德克薩斯州的Waha Hub（瓦哈中心）與墨西哥中西部地區的工業和發電中心。 公司收入主要來源于長期、美元計價的照付不議合同。 ESENTIA于2025年11月在墨西哥證券交易所完成首次公開發行。
前瞻性敘述警示聲明
本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法》定義上的前瞻性敘述。 前瞻性敘述通常以“相信”、“預期”、“可能”、“預計”、“計劃”、“打算”、“假設”、“將”或類似表達開頭。 本文中包含的前瞻性敘述涉及公司票據發行及其募集資金預期用途等內容。 這些預期未必能夠兌現。 部分預期可能基于被證明不正確的假設或判斷。 此外，ESENTIA的業務和運營涉及眾多風險和不確定性，其中許多超出ESENTIA的控制范圍，可能導致ESENTIA的預期未能實現，或以其他方式對ESENTIA的財務狀況、經營成果和現金流產生重大影響。
前瞻性敘述僅代表發布之日的觀點，ESENTIA不承擔（并明確否認）任何更新前瞻性敘述的義務，以反映該敘述作出后發生的事件或情況，或反映任何意外事件的發生。 鑒于上述風險和不確定性，以及實際結果與某些前瞻性敘述所依據的假設可能存在重大差異，投資者應知悉，本文件中任何前瞻性敘述所披露的結果、事件或發展可能不會發生，實際結果可能與此處所述內容存在重大差異，包括那些被描述為預期、期望、目標、預測或類似表述的內容。
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